אפיטומי תמחור חברת חלום

[משקיע88]

אפיטומי מדיקל הודיעה על אישור FDA לתכשיר ההרזיה שלה. החברה עולה כ 150% לש"ש של 230 מיליון ש"ח.
יקר? זול? הכול תלוי בציפיות העתידיות. החברה נסחר כבר בסוף 2021 בשער של 3200 לעומת 309 הבוקר.
לדעתי אישור הFDA יכול אולי להביא להצעות רכישה שעשויות להניב 200=300 מיליון דולר. זאת לעומת שווי נוכחי של 62 מיליון $.
שכל אחד יעשה לעצמו את חשבון הסיכוי סיכון. אין כאן המלצה. מחזיק בנייר.

 

[lemner40]

אפיטומי מדיקל הודיעה על אישור FDA לתכשיר ההרזיה שלה. החברה עולה כ 150% לש"ש של 230 מיליון ש"ח.
יקר? זול? הכול תלוי בציפיות העתידיות. החברה נסחר כבר בסוף 2021 בשער של 3200 לעומת 309 הבוקר.
לדעתי אישור הFDA יכול אולי להביא להצעות רכישה שעשויות להניב 200=300 מיליון דולר. זאת לעומת שווי נוכחי של 62 מיליון $.
שכל אחד יעשה לעצמו את חשבון הסיכוי סיכון. אין כאן המלצה. מחזיק בנייר.

אם אני זוכר נכון
תוצאות הניסוי היו גרועות
כך שאין כאן חלום
העובדה שאישרו לא אומר שמישהו ישתמש בזה.
במיוחד שכרגע כולם מזריקים פעם בשבוע

 

[משקיע88]

אתה משווה טיפול שאיננו תרופתי וניתן בבליעת קפסולה שיוצרת מילוי הקיבה לזמן מה עם זריקות חומר פעיל.
ברור שהטיפול אפקטיבי, ואולי יש מי שיעדיף אותו על תרופות. אינני חושב שמדובר בבלוק באסטר, אבל עלייה של כמה מאות אחוזים היא תשואה חביבה.
אזכיר גם שהנפילה במניה הייתה בשל נסיגתה של נסטלה מההסכם איתה, ולא עקב תוצאות גרועות. נהפוך הוא. התוצאות הספיקו לאמות המידה המחמירות של FDA שכוללות בדיקת תופעות לוואי וגם אפקטיביות. אבל ברור שיש מומחים גדולים יותר מאלה שעובדים ב FDA.

 

[dw]

אורי טל טנא כתב על אפיטומי בשנה שעברה:
לגלולת ההרזיה של אקהויז צפוי קרב קשה מול מלכת השוק הדנית | כלכליסט (calcalist.co.il)

עידכון מהיום, אולם לא של אורי:
אפיטומי קיבלה אישור FDA לגלולת ההרזיה שלה - עכשיו היא מחפשת שותפה | כלכליסט (calcalist.co.il)

 

[משקיע88]

אני מסכים עם הניתוחים האלה. מדובר בשוק שונה מהטיפול בזריקות ולכן אינני בונה כלל על שווי של מיליארדי דולרים. אבל כשהחברה נסחרת בשווי אפסי (בתחילת היום) גם עליה לשווי סתם נמוך היא בוננזה.

 

[lemner40]

אורי טל טנא כתב על אפיטומי בשנה שעברה:
לגלולת ההרזיה של אקהויז צפוי קרב קשה מול מלכת השוק הדנית | כלכליסט (calcalist.co.il)

עידכון מהיום, אולם לא של אורי:
אפיטומי קיבלה אישור FDA לגלולת ההרזיה שלה - עכשיו היא מחפשת שותפה | כלכליסט (calcalist.co.il)

צריך לזכור
לאפיטומי היה הסכם הפצה עם נסטלה שבמקור חשבה למכור את זה כמו תוסף מזון בהיפרים
אבל תוצאות הניסויים המאכזבות ,
גרמו לנסטלה לבטל את ההסכם בינהם
אם נסטלה שמבינה משהו בשיווק
חושבת שאין כאן מוצר ושוק
אפשר כנראה להאמין לה

 

[משקיע88]

תמצית שיחת הועידה היום: לאפיטומי יש שני יישומים, האחד משמש להרזיה ויכול להיות גם מוצר משלים לטיפול בזריקות כדי לשמר משקל וזה קיבל את אישור FDA, והשני עדיין במחקר פרה-קליני לצורך שימוש באותה טכנולוגיה להחדרת תרופות ביולוגיות בבליעה. לטענת אקהויז הפוטנציאל בשני היישומים ענק, והתשלום החודשי הצפוי של מטופלים צפוי להיות מאות דולרים לאדם. שוק מידי פוטנציאלי בארה"ב נאמד ב22 מיליון מטופלים.
לדעתי מחיר החברה נמוך מאוד בהתחשב בנתונים אלה. כזכור אני מחזיק ואינני אובייקטיבי. זאת איננה המלצת השקעה.

 

[משקיע88]

https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/834012

מסביר את החלום ומזהיר מציפיות מופרזות

 

[dw]

https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/834012

מסביר את החלום ומזהיר מציפיות מופרזות

ראיון מעניין עם המנכ"ל, אחרי ההשלשה בשווי

 

[משקיע88]

ראיון מעניין עם המנכ"ל, אחרי ההשלשה בשווי

נכון, אבל אחרי השילוש הקדוש עדיין החברה נסחרת בפחות מ100 מיליון $ ונמצאת הרחק מהרדאר של המוסדיים. במקרה של הצלחה מסחרית בינונית לגמרי היא יכולה לשלש את ערכה שוב. הצלחה בסגנון של הפנטזיות של המנכ"ל תהווה X10. לא תצליח - נשארת האפשרות הרחוקה יותר של בליעת תרופות ביולוגיות שנמצאת בשלב של ניסויים קליניים. במקרה כזה היא תחזור כנראה לעבר הלא רחוק. בכל מקרה לחברת ענק כמו נסטלה זה לא מזיז. המניה שלה ירדה מתחילת השנה ב 14%. מדגיש - התחזיות הן מדמיוני הקודח ואינן ייעוץ להשקעה.