בחירת יועץ פנסיוני

בחירת יועץ פנסיוני

הגעתי למסקנה שאני חייב יעוץ פנסיוני. הבעיה - יש לי רשימה של יותר מ-1,300 יועצים. אני לא מכיר אף אחד מהם, ואני לא מכיר אף אחד שיכול להמליץ באופן מושכל. שתי שאלות לי אליכם: 1. איך אני יכול לברור את התבן מהמוץ? 2. מה טווח העלויות של יעוץ כזה? האם התשלום הוא לפי פגישה? שעה? מקרה? כמובן שגם המלצות וסיפורי התנסות יתקבלו בברכה.
 
בחירת יועץ

בכדי לבחור את היועץ הנכון א. מכיוון שאין מדובר במוצר מדף עלייך להגדיר מראש את הציפיות מהיועץ ועל אילו שאלות עליו לתת מענה. ב. בדוק את נסיונו, רמת השרות, לוז' נגישות. ג. בקש ממליצים. ד. שופינג בין אלו שעברו את המסננות הקודמות. ה. האם יש ערך מוסף שאתה מקבל בנוסף לציפיות שלך? לגבי מחירים זה משתנה בין היועצים עפ"י חוקי השוק "הצע וביקוש" ותלוי בסוג הייעוץ.
 

goldy

New member
בד"כ פגישה רישונה חינם

רצוי ניסיון של כמה שנים ולקוחות ממליצים.
 
למעלה