בקשה להחזר מס עם צפי לקבלת כספים רטרואקטיבית

[dadi1]

בקשה להחזר מס עם צפי לקבלת כספים רטרואקטיבית

שלום
הבן שלי לא עובד כמה שנים בגלל אי כושר .
הוא מקבל קצבת נכות חודשית מביטוח לאומי ומחברת ביטוח פרטית אחת בה הוא היה מבוטח. בנוסף, הוא עדיין נמצא בתהליכי תביעה כספית מול חברת ביטוח נוספת ולא ברור מתי יגמר העניין הזה ואיך ייגמר העניין .
השאלה האם הוא יכול להגיש עכשיו בקשה להחזרי מס על הכספים שהתקבלו עד עכשיו ( עבור 2013-2017 ) מבלי להתחשב בכספים עתידיים שכנראה עוד יתקבלו מחברת הביטוח הנוספת ? אם כן - מה הוא יעשה כאשר הכספים הנוספים יתקבלו אם הוא כבר הגיש בקשה להחזר מס ?
תודה מראש למשיבים

 

[לשכת יועצי המס]

בסיס מזומן

לטעמי הכספים שיתקבלו ימוסו על בסיס מזומן למרות שמשוייכים לעבר. בברכה התשובה ניתנה על ידי איתם פינטו, יועץ מס. ממונה (משותף) תחום מקצועי בפורום המיסים של לשכת יועצי המס. ***היעוץ שניתן הוא כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי או יעוץ חשבונאי או תחליף ליעוץ מקצועי. לקבלת יעוץ מומלץ להפנות את מלוא הפרטים העובדתיים ליועץ מס חבר לשכת יועצי המס בישראל.

 

[dadi1]

תודה רבה ועוד שאלה אם אפשר..

לאחר שלוש שנים של דיונים משפטיים הוא הגיע לפשרה עם אחת מחברות הביטוח בה היה מבוטח והם שילמו לו סכום גדול רטרואקטיבית :
עבור שנה ראשונה חושבה לו 50% קצבה חודשית ובשנתיים הבאות חושבה לו 100% קיצבה חודשית . מעבר לכך, הוא המשיך ( עד היום ) לקבל 100% קיצבה חודשית מהם .
השאלה האם אפשר ( וכדאי ) לחלק את הסכום הזה שהוא קיבל בפעם אחת ולדווח את זה זה בחלוקה לפי כל שנה מהשלוש שנים הללו בהתאם לסיכום שלו איתם (כפי שציינתי לעיל )או שצריך לדווח את כל הסכום עבור אותה שנה בה הוא התקבל ?

 

[לשכת יועצי המס]

ייעוץ פרטני

יש כאן כניסה לתחום פרטני ולא הייתי רוצה להיכנס לזה במסגרת פורום. כדאי לפנות לייעוץ. בברכה. התשובה ניתנה על ידי איתם פינטו, יועץ מס. ממונה (משותף) תחום מקצועי בפורום המיסים של לשכת יועצי המס. ***היעוץ שניתן הוא כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי או יעוץ חשבונאי או תחליף ליעוץ מקצועי. לקבלת יעוץ מומלץ להפנות את מלוא הפרטים העובדתיים ליועץ מס חבר לשכת יועצי המס בישראל.