העברת פנסיה וביטוח מנהלים

[apolon]

שלום,

אשמח להבין מה השלכות המס עבור מי שנמצא בארה"ב עם ויזה L1 ורוצה להעביר את תוכניות הפנסיה והביטוח מנהלים בארץ (לא פעילות) למוצרים פנסיונים אחרים (אם זה למתחרים עם אותם מוצרים פנסיונים או מוצרים פנסיונים אחרים דוגמת גמל בניהול עצמי).

תודה רבה על העזרה!

 

[vinney]

תתיעץ עם רו״ח מוסמך בארה״ב (CPA או EA).

לפי מיטב הבנתי (ואני לא רו״ח מוסמך) העברה בין מנהלים בלי שינוי המוצר עצמו לא משפיע על מסים, אבל שינוי המוצר (במיוחד כשזה הופך ל״ניהול עצמי״) יכול להתפרש כמשיכה

 

[apolon]

Thanks Vinney!