בנקודות
* מתחילה מתקפה חיצונית בסגנון גרילה על הר הרעם. כשמשאית מפוצצת ביציאה מההר עם טיל כתף (RPG). * סמית לוקח את קרדי וג'רמיה למקום מסתור שבו מרוכזים ילדים מכל רחבי הארץ. הילדים מטופלים ע"י מורות/נזירות חלקן "זקנות". המקום משמש מין בית ספר ובית יתומים והילדים שם מחוננים בצורה יוצאת דופן (ילדים בכיתה א עם רמת משכל של בוגרי BA בפיזיקה). קרדי מחליט להציב אבטחה על הבניין. בביקור הוא ניתקל בילדה שכבר פגש בעבר והזהירה אותו מפני חזרה של המוות הגדול. * בינתיים ממשיכים החפרפרות של דניאל שהושתלו בהר לחבל בציוד ולהשתיל נשק ומה שנראה כמו פצצות בכל מיני נקודות בהר, מרקוס מחזיר את צ'ן (או איך שלא קוראים ליפני ההוא) להיות ראש האבטחה בעידוד של ארין. הם גם מאבדים מסוק שיצא לסייר ומגלים שליריב יש טילי אוויר מתבייתי חום. * סימס ומרקוס מנהלים מלחמנה פסיכולוגית אחד עם השני דרך הקשר, סימס דורש שיכנעו ומרקוס מגלה לסימס שדניאל לא קיים ומנסה לערער את אמונו בדניאל. * סמית מגלה לג'רמיה שהוא הרג את ליבי ושהיא היתה סוכנת כפולה. ג'רמיה כמעט הורג אותו במכות אבל קרדי מתערב ועוצר אותו. סמית בורח וג'רמיה עצבני ולא רוצה לראות את סמית. * ג'רמיה בהתקף עצבים סורק את הבית ומוצא מכשיר קשר על התדרים של דניאל שליבי החביאה בבית. ומבין שסמית סיפר את האמת. * בינתים סמית מחליט לצאת לבד ולחסל את סימס עם רובה צלפים. אבל הוא ניתפס. מוכה וניזרק לנהר מגשר ע"י סימס ואנשיו. רגע לפני זה סימס מציין שהם כבר ניפגשו בעבר, ושהוא מזהה אותו כמשוגע שמדבר עם אלוהים ושואל אותו איפה אלוהים עכשיו. כמובן שזה אסוציאציה לפרק הראשון שסמית סיפר שהוא טבע באגם כשאלוהים ניגלה אליו לראשונה... סוף הפרק כשסמית ניסחף בנהר...
