התייעצות

[האמיתית]

התייעצות

יש לי מס' קרנות נאמנות ותעודות סל (פסגות 9010, תל בונד 24, אקסלנס ועוד) סה"כ אחוז המניות בתיק לא עולה על 15% אני לא אהיה זקוקה לכסף בשנה הקרובה וכמו כולם גם אני הפסדתי לא מעט בחודש האחרון לפני מס' ימים ביטלתי את הוראת הקבע שהיתה לי לקרנות האם כדאי לחדש את ההו"ק? האם כדאי למכור? אני מבינה את הבעייתיות בשאלה שלי אבל כל התייחסות תתקבל בברכה

 

[פייפן]

../images/Emo161.gifכמובן שקשה להגיב, אבל על פניו נראה

שהתיק סולידי מאד ולכן לא מומלץ למכור - איך זה שהפסדת הרבה? כמה 2% ? לאן הולכת הוראת הקבע? בגדול לא הייתי מפסיק

 

[אופיר פרבר]

במקרים כאלה אף פעם לא יזיק לפנות ליועץ השקעות

__________________________________________________ _______________ הנ"ל אינו בעל רשיון לייעוץ. האמור אינו מהווה ייעוץ, הזמנה, המלצה לביצוע עסקאות בסחורות ו/או ניירות ערך. קבוצת אקסלנס נשואה מנפיקה ומנהלת תעודות סל מסדרת קסם. הקבוצה, דירקטורים, עובדים, מנהלים, וחברות קשורות לה הנם ו/או עשויים להיות בעלי עניין, למכור, לקנות, להחזיק בני"ע הנזכרים בפורום. כל העושה שימוש במידע המופיע, עושה זאת על אחריותו בלבד

 

[האמיתית]

תשובה

לא יודעת להגיד לך כמה הפסדתי... בכל מקרה הוראאות הקבע היו ל"אקסלנס ריבית משתנה" + "מור מעשר אג"ח" +פסגות 10/90