טכנופלס ונצ'רס
טכנופלס כחברת שלד מתמזגת עם החברות סקיילוק וביסנס. סקיילוק עוסקת בפתרונות להגנה מפני רחפנים. לסקיילוק וביסנס הכנסות המצרפיות לשנת 2024 מוערכות ב 80 M ש"ח ו EBITDA לשנת 2024 מוערך ב 15M שח. ההכנסות המצרפיות לשנת 2025 מוערכות ב 132 M שח ו EBITDA מוערך ב 30 M שח.
סקיילוק מנוהלת בידי מנכ"ל החברה אביעד מצא ועופר קצן, לצד יו"ר החברה יוסי וייס, לשעבר מנכ"ל התעשייה האווירית. במאי 24 מימשה החברה את אחזקתה (51%) בחברת מיי דיפנס (Mydefence) מדנמרק לפי שווי חברה של כ-480 מיליון שקלים (135 מיליון דולר),
במיזוג משלמים לסקיילוק 30 M שח לכל מניות סקיילוק וטכנופלס מקצה 60% ממניותיה לבעלי מניות סקיילוק, וכן תרכוש כל מניות ביסנס בתמורה ל 30 M ש"ח. סקיילוק וביסנס הן שתי חברות מקבוצת אבנון שנקלעה לחובות של מאות מיליוני שקלים ב-2023 וכעת נמצאת בהסדר חוב.
החברה תפעל לגיוס הון בסך 10M שח וחוב בסך 50 M ש"ח לתשלום 60 M ש"ח.
טכנופלס תגיע לעסקת המיזוג עם 20M שח הון עצמי, מתוכו 10M במזומן. זאת לצד הון עצמי צפוי של 20M שח לסקיילוק.
מחזיק מאתמול.
maya.tase.co.il
