טכנופלס-הכנסת פעילות ביטחונית לשלד

[משקיע88]

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

אם כל זה יצליח מדובר כנראה בהשבחה משמעותית. מחזיק ולא ממליץ.

 

[yel5]

טכנופלס ונצ'רס

טכנופלס כחברת שלד מתמזגת עם החברות סקיילוק וביסנס. סקיילוק עוסקת בפתרונות להגנה מפני רחפנים. לסקיילוק וביסנס הכנסות המצרפיות לשנת 2024 מוערכות ב 80 M ש"ח ו EBITDA לשנת 2024 מוערך ב 15M שח. ההכנסות המצרפיות לשנת 2025 מוערכות ב 132 M שח ו EBITDA מוערך ב 30 M שח.

סקיילוק מנוהלת בידי מנכ"ל החברה אביעד מצא ועופר קצן, לצד יו"ר החברה יוסי וייס, לשעבר מנכ"ל התעשייה האווירית. במאי 24 מימשה החברה את אחזקתה (51%) בחברת מיי דיפנס (Mydefence) מדנמרק לפי שווי חברה של כ-480 מיליון שקלים (135 מיליון דולר),

במיזוג משלמים לסקיילוק 30 M שח לכל מניות סקיילוק וטכנופלס מקצה 60% ממניותיה לבעלי מניות סקיילוק, וכן תרכוש כל מניות ביסנס בתמורה ל 30 M ש"ח. סקיילוק וביסנס הן שתי חברות מקבוצת אבנון שנקלעה לחובות של מאות מיליוני שקלים ב-2023 וכעת נמצאת בהסדר חוב.

החברה תפעל לגיוס הון בסך 10M שח וחוב בסך 50 M ש"ח לתשלום 60 M ש"ח.

טכנופלס תגיע לעסקת המיזוג עם 20M שח הון עצמי, מתוכו 10M במזומן. זאת לצד הון עצמי צפוי של 20M שח לסקיילוק.

מחזיק מאתמול.

 

[Reem88]

נשמע כמו הזדמנות וקנייה בזול יחסית מחברה חדלת פירעון

תוכל לפרט למה בחרת לקנות?

 

[yel5]

נשמע כמו הזדמנות וקנייה בזול יחסית מחברה חדלת פירעון

תוכל לפרט למה בחרת לקנות?

כן.
טכנופלסט היא לא חברת סטרטאפ ללא הכנסות וללא רווחים.
היא ממזגת לתוכה פעילות עם הכנסות ורווחים, כאשר תחזית ההכנסות והרווחים צפויים לעלות בשנת 2025: ההכנסות צפויות של 132 M שח ו EBITDA מוערך ב 30 M שח.
בנוסף, לסקיילוק היה אקזיט מוצלח מאוד. היא מכרה את מיי דינפנס, חברה דנית העוסקת בייצור מערכות ליירוט רחפנים, לפי שווי חברה של 130M$, תשואה של מעל ל-1,000% מאז ביצוע ההשקעה בחברה בשנת 2021 לפי שווי של 11M$. אולי נראה עוד אקזיט מוצלח?
סקיילוק הנרכשת ושמהווה את עיקר הפעילות עוזסקת בתחום דומה לחברה הנ"ל שמכרה. אם תשחזר את ההצלחה של מיי דיפנס אז ההשקעה במניה תהיה הצלחה.

 

[Reem88]

העמדת הלוואה לחב' בסך 50 מ'שח בק"ע עסקת סקיילוק וביסנס, הנפקת אופציות למלווה​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[yel5]

העמדת הלוואה לחב' בסך 50 מ'שח בק"ע עסקת סקיילוק וביסנס, הנפקת אופציות למלווה​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

ההודעה הנ"ל על מכתב כוונות שחתמה להעמדת הלוואה של 50M שח לרכישת סקיילוק וביסנס היא שלב חשוב בדרך למיזוג עם חברה מרוויחה.
מחזיק.