יעוץ כללי

יעוץ כללי

לא יודעת אם השאלה מתאימה לפורום זה או לפורום כלכלה. אשמח להכוונה.
יש ברשותי דירה עם משכנתא שהשכירות מכסה אותה. נותרו עוד כ-6 שנים לסגירת המשכנתא בסכום של 175K זו הדירה היחידה בבעלותי.
יש לי כמה קרנות השתלמות נזילות ויש לי את הסכום הנ"ל לכיסוי המשכנתא. האם כדאי לי לכסות את המשכנתא או לקנות נכס נוסף להשקעה, כמובן רחוק מאיזור המרכז או להשאיר בקרן ההשתלמות?
פרט לקרנות ההשתלמות הנזילות אני מפקידה כל חודש לקרן הפנסיה, וגם לקרן השתלמות כדי למצות את הטבת המס.
 
לדעתי את צריכה לבחון ולכוון לפיזור סיכונים...

תבחני את הנכס כהשקעה בודדת ולכן מומלץ לתת לשכ"ד להחזיר את המשכנתה (ההנחה היא שריביות המשכנתה נמוכות) אחרת יש לבחון אפשרויות אחרות.
חשוב להתייחס לקרן ההשתלמות כחלק מהשקעה וצבירה לפנסיה.
ייחודיות הקרן הינה שהיא פטורה ממס על רווחים ולכן צריך לבנות את תחולתה בצורה נכונה.
ממליץ לך לעיין בנושא באתרנו לגבי השקעה באמצעות IRA המאפשר לך להשקיע בניהול עצמי את קרן ההשתלמות שלך וכך לפזר בצורה נאותה ולהינות מהטבות המס.
 
למעלה