הידד לי ^_^
בעולם שבו הזאבים נכחדו מלפני 200 שנה, ישנם עוד מספר מצומצם של זאבים שבני האדם אינם יודעים עליהם. זאבים הם חיה אינטיליגטית מאוד, והזאבים שנותרו יכולים לשנות את עצמם לגוף אדם, לרמות את בני האדם, ועל ידי כך להסתובב ביניהם מבלי שידעו שהם זאבים. הזאב קיבה, הדמות הראשית, מנסה למצוא את גן העדן, האגדה מספרת שיש בעולם גן עדן, אשר רק הזאבים יימצאו אותו, וכאשר זה יקרה, העולם ייחרב. הדרך לגן העדן אמורה להתגלות על ידי פרח הירח, קיבה מריח את ריח הפרח, ומגיע לעיר. קיבה, ששומר על גאוותו הזאבית לא מוכן להיות בדמות אדם, אך היגה מסביר לו כשהם נפגשים בעיר שלהפוך לדמות אדם זה כדאי. הזאב טסומה חי בין בני האדם בתור פושע. קיבה וטסומה נלחמים זה בזה, ונהפכים ליריבים. באותה עיר חי הזאב הצעיר טובואה ומתנהג כחיית מחמד, כלב, של אישה זקנה, ולאחר מכן גם הוא עובר לדמות אדם. הזאב היגה מתנהג כילד רגיל בעיר, וגונב נקניקיות ושאר מאכלים מבני האדם בכדי להשביע את הרעב הגדול שלו. הריח שהריח קיבה, ריח הפרח, הוא של צ'זה, נערת הפרח, היא סוג של ניסוי שנעשה על ידי האצילים, בני האדם ששולטים בשאר בני האדם. נערת הפרח היא בעצם בת אדם שנוצרה מפרח. קיבה מאמין שצ'זה תוביל אותו לגן העדן, והוא סוחף איתו את טסומה, טובואה והיגה יחד למסע למצוא את גן העדן. *קרדיט לאנימה ישראל*