לפי NASHI ישראמקו תקבל כ 25 מיליארד ש"ח נטו

[tato101]

לפי NASHI ישראמקו תקבל כ 25 מיליארד ש"ח נטו

אחרי הוצאות ממאגר תמר.

זה אומר הרבה הרבה ורק הסבלנות קובעת פה לדעתי.

 

[tato101]

תיקון ישרמקו תקבל כ 25 מיליארד ש"ח

וזה אחרי מיסים והוצאות ואחרי שישינשקי.

פי 3.5 מהיום....למשך תפוקת כל תמר.

הכל בערך.

 

[פגסוססססססס]

$$$$$$$$$$$ ובעברית , דולר !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[tato101]

8 מיליארד דולר שזה 28 מיליארד ש"ח

בקיצור פי 3.5 מהיום

 

[פגסוססססססס]

טאטו שבוע טוב !

בקיצור....
שנמצא מאגר תמר על איזה כמות דיברו ?
ומהי הכמות היום ?
ואיך אתה מהוון ב-10% מאגר לשלושים שנה ?
ואיך אתה מוריד את החלק היחסי של ההיוון כל שנה ?
ואיך אתה יודע אם יהיה שינוי בכמויות הקונדיסט ?
ובכלל , מה פשר הגלישה ? הרי אם יש גלישה , קיים מאגר נוסף....
טאטו , על תאמין לאף אחד,
תאמין רק לאינטואיציות שלך !
אתה מאמין שישראמקו שווה פי 3.5 ? זכותך !
אני מאמין שישראמקו שווה הרבה מעבר לפי עשרה !
איש איש באמונתו יחיה הוא !

 

[פגסוססססססס]

אגב...

אספקת הגז בשמונה חודשים למדינת ישראל
הניבה לישראמקו מעל מליארד ש"ח באספקת כ-7.5 BCM...
במשך השמונה חודשים אלו , המלאי במאגר תמר במקום לרדת
ב-7.5 BCM , עלה ב-50 BCM.....
בכמה יעלה המלאי בעתיד ?
ואיזה כמות של נפט ימצא בתמר ?
וכמה ימחר כל 1 BCM ליצוא ?

מי שמאמין לא מפחד !

 

[טכניקום]

לטאטו ב2012 ערכתי חישוב לשווי ישראמקו לפי תמר

הקמת פרויקט תמר ==============> 3.5 מיליארד $
שישנסקי מכיר ב230% מההוצאות ===>8.0 מיליארד $
ריבית על החזר הלואות ===========>1.0 מיליארד $
הוצאות תיפעוליות כ2% לשנה סכ"ה =>50 מיליון $
תיקוני תשתיות והולכת הגז ========> 75 מיליון $
סיכום הוצאות מוכרות ===========> 9.125 מיליארד $
==========================================
מיסים ;תגמולים\ יסף שישנסקי \מס חברות
=============
12.5% תמלוגים בפי הבאר =======> 7.12 מיליארד $
25% מס חברות מהנטו ========>12 מיליארד $
יסף שישנסקי ===============> 9.88$ מיליארד $
סיכום מיסים וכו'==============> =========
30 מיליארד $
לרשות המדינה יעמדו כ30 מיליארד $
לרשות המשקיעים כ27 מיליארד $
ישראמקו
===========
לישראמקו 28.75% בפרויקט תמר
השותף הכללי יהנה מ9% מהפידיון נטו
הפדיון יגיע אי"ה לערך ל8מיליארד $ לאורך חיי המאגר !
לאחר שיופרש חלקו של השותף הכללי ישארו לחלוקה לשותף המוגבל כ7.2 מיליארד $
לישראמקו כ12.5 מיליארד מניות
בהנחה שההכנסה תהיה במשך 20 שנות הפעלה ההכנסה השנתית לישרמקו כ360 מיליון $ ,
כיום 1$ =3.64 שקל
הפידיון בשקלים=1.2744 מיליארד שקל,
ולכן כל יחידת השתתפות תזוכה בכ10 אג \לשנה
וערך הקופון יהיה באחוזים { אם מחיר 1יה"ש ישראמקו אתמול =65 אג\ליחידה }===> 16.6% **
אם אורך חיי המאגר כ25 שנים שווי הקופון יהיה 7.8-9%
אין בתחשיב המלצה כלשהי !
** למשקיעים רגילים מס הכנסה יהיה יותר גבוה ! והמשקיעים "הרשומים" יתנהלו מול מס -הכנסה !
****החישוב הנ"ל עודכן בערך במרץ 2013

 

[tato101]

זה קרוב לתחשיב נאשי

כנראה

 

[tato101]

פגסוס היקר...פי 3.5 ולא כולל הנפט

עם הנפט אתה צודק כנראה