מודיעין אגח ב'

[dw]

מודיעין הנפיקה השבוע אגח להמרה חדש.
הוא מציע כרגע מעל 9% דולרי. קופון 7%.
נראה נחמד. לקחתי קצת.

מודיעין יהש - דוח הצעת מדף להנפקת אגח להמרה ב ע"פ ת. מדף מיום 25.8.23, הזמנות: 19.8.24 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[dw]

מצגת
Investors Presentation (modiin-energy.com)

 

[dw]

וובינר תוצאות 2023
Modiin Energy Investors Webinar - Annual reports 2023 (youtube.com)

הם עושים שינוי מיבני.

 

[dw]

PR שקיבלתי על מודיעין:

ארבעה קידוחים נוספים החלו בהפקה ומצטרפים לעשרות הקידוחים הקיימים בנכס North Park Basin מודיעין אנרגיה השלימה בהצלחה את תוכנית הקידוחים לשנת 2024 בפרויקט North Park Basin בקולורדו, ארה"ב תכנית הקידוחים לשנת 2024 כללה 4 קידוחי הפקה חדשים. פעולות הקדיחה החלו בחודש ספטמבר והבארות החלו בהפקה סדירה בסוף דצמבר 2024 ובתחילת ינואר 2025 – כאשר כל ארבעת הקידוחים מחוברים למתקני הקבע. בעשרת הימים הראשונים לחודש ינואר 2025, הפיקו ארבעת הקידוחים החדשים כ-25,000 חביות נפט (חלק השותפות כ-25%). ממוצע ההפקה היומי מארבעת הבארות החדשות הינו כ-2,800 חביות נפט ליום. הקידוחים החדשים צפויים להוביל לגידול בהיקף הפקת הנפט מהפרויקט והמשך השבחתו. תל אביב, 22 לינואר 2025 - (ת״א: מדע) מודיעין אנרגיה מעדכנת על השלמת תוכנית הקידוחים לשנת 2024 בנכס North Park Basin (NPB) בקולורדו, ארה"ב. התוכנית כללה ארבעה קידוחי פיתוח והפקה חדשים, אשר חוברו לתשתיות הקבע בפרויקט והחלו בהפקה סדירה. השלמת קידוחים: הסתיימו פעולות הקדיחה וההשלמה (Completion) בכל ארבעת הקידוחים החדשים, שהינם באורך מצטבר (אופקי) של כ- 40,000 רגל בתוך השכבה המפיקה של הנפט והגז בפרויקט. פעולות אלו כללו קדיחה, Fracking (יצירת סידוק מלאכותי בשכבת המטרה באמצעות הזרמת מים וחול בלחץ גבוה) ו-Drillout (קדיחת הפלגים/חוצצים המפרידים בין מקטעי הקידוח שעברו Fracking). עם השלמת הפעולות כאמור, הקידוחים החדשים חוברו למערכת הפקה זמנית לצורך ביצוע שלב ההזרמה החוזרת (Flowback), במסגרתו הוזרמו נוזלים מהקידוחים החדשים בצורה מבוקרת, עד למעבר להפקה קבועה, שהחלה בהדרגה מסוף דצמבר 2024 ועד לשבוע הראשון של חודש ינואר. נתוני הפקה: בעשרת הימים הראשונים לחודש ינואר 2025, ומנתונים שהתקבלו ממפעיל הפרויקט, הופקו מארבעת הקידוחים החדשים כ- 25,000 חביות נפט (חלק השותפות כ-25%). ממוצע ההפקה היומי מארבעת הבארות החדשות נאמד בכ- 2,800 חביות נפט ליום. יודגש כי לא כל ארבעת הבארות הפיקו בכל עשרת הימים הראשונים לחודש ינואר 2025.[1] ברבעון השלישי וברבעון הרביעי לשנת 2024, ממוצע ההפקה בשדה היה כ-1,900 חביות נפט וכ-1,750 חביות נפט ליום, בהתאמה מהבארות הוותיקות בלבד. התקציב המקורי של תוכנית הפיתוח עמד על כ- 38.3 מיליון דולר ארה"ב (חלק השותפות 25%). בהתאם להערכות שותפי הפרויקט נכון למועד דוח זה, עלות תוכנית הפיתוח, הכוללת את סך עלויות הקדיחה וההשלמה של הקידוחים החדשים וכן בנית מתקנים חדשים לטיפול בנפט ובגז הטבעי שיופקו מהקידוחים החדשים צפויה להסתכם בסך של כ-39.5 מיליון דולר (חלק השותפות כ-9.9 מיליון דולר). [1] ממוצע ההפקה היומי חושב בהתאם למספר ימי ההפקה בפועל מכל באר. יודגש כי מתוך ארבעת הקידוחים החדשים, שניים הפיקו בכל עשרת הימים הראשונים לחודש ינואר, הקידוח השלישי הפיק 9 ימים והרביעי 6 ימים. קישורי נוחות:​

 

[dw]

מודיעין יהש - עדכון בק"ע השלמת תוכנית קידוחים לשנת 2024 בפרויקט North Park Basin בקולורדו, ארה"ב לקראת הנפקה לציבור של סד' חדשה של אג"ח | מאיה – הבורסה

 

[dw]

מודיעין מתכננים לגייס סידרת אגח חדשה:
מודיעין יהש - בחינת אפשרות להנפקת אג"ח ג' מגובה בביטחונות-מצ"ב טיוטת שטר נאמנות,מסמכי שעבוד ותמצית התניות | מאיה – הבורסה

 

[dw]

אחרי הנפקת סידרה ב', ההולכת ומסתברת כמו הנפקה ממש טובה להשתתף בה (או לקנות קצת אחריה), כעת מודיעין מקדמת הנפקה של סידרה נוספת, אגח ג'.
הפעם אגח שיקלי, עם בטחונות, ולא דולרי + המרה.
במכרז המוסדי הריבית נקבעה על 7.8%

מודיעין יהש - תוצאות מכרז מוסדי להנפקת אג"ח ג' | מאיה – הבורסה

 

[dw]

נרשם עודף ביקוש ולכן מי שהשתתף נענה חלקית.
הריבית בסידרה ג' נקבעה על 7.8% שיקלי.

מודיעין יהש - תוצ' הנפקת אג"ח ג' לציבור עפ"י דוח הצעת מדף מיום 5.2.25 | מאיה – הבורסה

 

[dw]

PR שקיבלתי:

מודיעין אנרגיה השלימה בהצלחה גיוס של סדרת אג״ח ג׳ מגובה בביטחונות במסגרת הגיוס, התקבלו ביקושים של כ-170 מיליון ש״ח, למעלה מפי 2 מהסכום שהשותפות ביקשה לגייס בהנפקה לקחו חלק גופים מוסדיים וקרנות מובילות השותפות בחרה לקבל הזמנות בהיקף של 100 מיליון ש״ח, והמכרז נסגר בריבית שקלית של 7.8%. קרן וריבית האג"ח אינן צמודות. תמורת הגיוס תאפשר לשותפות לשפר בצורה משמעותית את מבנה החוב הקיים שלה, תוך שיפור ניכר בעלות החוב והקטנת עומס הפרעונות, ולאפשר את המשך חיזוק הפעילות העסקית. כזכור, תכנית הקידוחים לשנת 2024 בנכס הנפט בקולורדו הושלמה בהצלחה, וכל ארבעת הקידוחים החדשים החלו בהפקה סדירה, עם תרומה משמעותית להפקה, אשר צפויה לבוא לידי ביטוי כבר בתוצאות הרבעון הראשון לשנת 2025. השותפות מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון, אשר אפשרה את השלמת הגיוס בהצלחה, ומחויבת להמשיך ביצירת ערך עבור המשקיעים, מחזיקי האג"ח והשותפים העסקיים. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום ואת השותפות ליווי עוה״ד איתי ברפמן ועדי רון, שותפים במשרד עוה"ד פישר FBC&Co.​

 

[dw]

המניה מתחילה לשנות מגמה בתקופה האחרונה, לכן מעבר לאגח גם האקוויטי עשוי להיות מעניין