מסמכים מאיזה תאריך? שאלה פשוטה אך עקרונית

Dror Moraz

New member
מסמכים מאיזה תאריך? שאלה פשוטה אך עקרונית

במילוי טופס הצהרת הון שנושא את התאריך 31.12.2016,
אני צריך לצרף מסמכים של פירוט חשבון בנק, קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים וכו'.

הפיקו לי את טופס היתרה/הפקדות מכל הקרנות הנ"ל,
אבל השאלה היא האם להשתמש בנתונים הללו ולצרף את המסמכים הללו להצהרה,
או שאני צריך לחכות לסוף מרץ כדי לקבל מהקרנות דו"ח סיכום יתרה של שנת 2016?

כלומר, על הצהרת ההון כתוב 31.12.2016,
אבל לא ברור לי אם כל המידע שאני כותב והטפסים שאני מצרף צריכים להיות נכון לסוף 2016 (ואז צריך לחכות עוד כחודש),
או להפיק אותם נכון לעכשיו, אבל אז הם כוללים גם את ינואר ופברואר 2017.
 
בדו"ח השנתי של קרן הפנסיה (למשל)

יש חלק תליש/ גזיר שנקרא "אישור להצהרת הון"
 
צריך שהנתונים יהיו נכונים ל- 31/12/2016

לכן אני מציע לחכות עד סוף מרס לדוח השנתי המפורט.
אם לחוץ לך, תוכל לפנות ישירות לחברת הביטוח או לסוכן שלך ולבקש שיפיקו לך את היתרה ליום 31/12/2016 וכל ההפקדות שבוצעו בשנת 2016 עם חתימה וחותמת.
 
למעלה