עוסק פטור - תעוד וניהול ספרים

[zorik21]

עוסק פטור - תעוד וניהול ספרים

בני הינו עוסק פטור, ומתשלומים לו חל ניכוי מס במקור בשיעור 3%..
עד כה, הוא הוציא חשבוניות עסקה בגין שירותים שנתן למוסד כלשהו.
כעת, נאמר לו ע"י הנהלת החשבונות של המוסד, שמכאן ולהבא לא תתקבלנה יותר חש' עסקה, ועליו להוציא קבלות בלבד. שאלות:
1. האם זו היתה טעות להוציא חשבוניות עסקה? להבנתי זה מה שנדרש ע"פ חוק מעמ, נכון?
2. מהו נוסח הקבלה הנכון? האם זה:
הערך המלא שנידרש
פחות
מס שנוכה במקור
--------------------
סך הקבלה=הסכום שניתקבל בפועל.
3. כיצד אמור לנהוג עוסק פטור שיש לו רק ספר קבלות? כפי שצוין ב- 2 לעיל?

תודה

 

[דרור ים]

ובכן ...

1. בלי להיכנס לפלפולים חוקיים אלא לפי המצב בשטח: הפקת חשבונית/עסקה היא זכות ולא חובה. לא שגיתם כשהפקתם חשבונית/עסקה.
אתה צודק שהיא נדרשת לפי חוק המע"מ אבל בפועל לא ממלאים אחרי הוראה זו, ואף אחד לא אוכף אותה על עוסקים פטורים.
2. קבלה נראית כמו צילום המסך שצרפתי. הוא לקוח מהמערכת שלנו: כספית, שיש לה גרסה לעוסקים פטורים.
3. כן, הם מפיקים רק קבלות.

דרור מכספית

 

[הטכנאי קרמר]

מר דרור

בדוגמה של הקבלה . הכול גם לא תקין כי
כי סכום העבודה הוא 1000 ש"ח
ניכוי במקור 3% 30 ש"ח

צ'ק 970 ש"ח . ולא כמו שכתוב 1030 ש"ח
גם בקבלה יש שורה עבור חשבונית . והרי עוסק פטור אין לו חשבונית מס
אלה רק דרישת תשלום . בתוכנה ניהול היא מוציא קודם דף דרישת תשלום . הפעולה נירשמת בפקודת יומן . ואחרי זה נותנים קבלה לא חייב . הרבה מוסדות לא דורשים קבלה . פידיון הצ' זה ראייה לקבלת התשלום

 

[דרור ים]

מסכים -- גם "דרישת תשלום" היא פיתרון

לאור התגובה של קרמר אני רואה שאולי לא היה ברור: כמו שהוא כתב, קבלה מפיקים רק לאחר קבלת התשלום.
הבעיה היא כיצד לדרוש את התשלום: הוא מציע לשלוח "דרישת תשלום", סתם מייל או מכתב מוורד גם יתאימו.

 

[הטכנאי קרמר]

גם לא נכון . אתה מטע את הגולש

צריך להיות פינקס ממוספר . כמו פינקס חשבוניות . רק להבדיל שהוא עוסק פטור
אז הכותרת דרישת תשלום .
צריך להיות שם מס' העוסק . מקור והעתק לפקיד שוה
ראה דוגמה מה מוציא התוכנה ניהול . וזה נירשם בפקודן יומן

 

[הטכנאי קרמר]

כך ניראה דרישת תשלום

שמפיקה התוכנה ניהול . זה דף ללא השורה מע"מ . והפעולה נירשמת בתוכנה
בפקודת יומן . כך שלא חייב להוציא קבלה . . אבל בקבלה רושמים את פרטי התשלום
כמו צ'קים . מזומן. אז על מנת להיות ישרים רצוי להוצי קבלה גם

יתר המילים כמו חש עיסקה . זה עם השורה מע"מ . זה רק מתאים לעוסק מורשה
אני והבת שלי מפיקים את הדף הזה . למוסדות . כמו בתי אבות. עריות והכול עובר כשורה
וזה לא שייך למס במקור . מס במקור מדווחים בסוף השנה בדוח השנתי לפי השוברים של הצ'ק שנישאר אצלך

 

[דרור ים]

אני לא רוצה להיכנס איתך לוויכוח ...

יש כמה וכמה טעויות בהסברים שלך . אבל חבל על הזמן להתווכח.
אני מקווה שמי ששאל את השאלה ימצא את התשובה במה שענינו.
דרור

 

[הטכנאי קרמר]

והטעויות הם...............

אני מנהל את הספרים שלי לבד . מישנת 1969 כן 69 . כולל הצהרת הון . ודוחות שנתיים
כך שיש לי מספיק ניסיון . כתוב מה לא בסדר בהסבר שלי ?

 

[הטכנאי קרמר]

לא נכון ומבלבל

תיראה .

קבלה נותנים . כאשר מקבלים כסף .
מה קורה כאשר המוסד משלם אחרי חודש חודשיים

תתן לו קבלה ? הרי לא קיבלתה תמורה !. או שהוא יטען שלמתי
בקבלה גם צריך לירשום את פירטי נת'ק שלא קיבלתה
מה עושם???
מדפיסים פינקס ובמקום המילה חשבונית . מדפיסים . "דרישת תשלום"
מעיין חשבונית ללא השורה מע"מ . אחרי קבלת התשלום . נותנים קבלה עם פרטי התשלום . כאשר מוצאים את "דרישת תשלום . הפעולה נירשמת בפקודת יומן
אין קשר למס במקור . אתה מקבל צ'ק מהחברה שם רשום כמה מס הורד

בדו"ח השנתי אתה מציין את זה . עם הגשת ספח הצ'ק/קים

 

[הטכנאי קרמר]

בתוכנה ניהול

יש לי אותה מישנת 2002 אני והבת שלי מישתמשים איתה . ונותנים דרישת תשלום .
למוסדות וזה מיתקבל . אני עוסק פטור . מישנת 2015

 

[הטכנאי קרמר]

אגב גם בתכנת ריווחית

יש אפשרות לנהל את עוסק פטור . בדקתי אותה מתאימה .
ויש תמיגה טובה מהחברה .