פלסנמור חוזה מחייב עם כללית

[משקיע88]

פלסנמור הונפקה בבציר המפוקפק של 2021. היא איבדה בבורסה חלק גדול משוויה בהנפקה. היום היא הודיעה על הסכם מחייב להספקת 25,000 מכשירי אולטרסאונד ביתיים לקופ"ח כללית. היא נסחרת כרגע סביב 250 מיליון ש"ח. לי זה נראה מעניין. קניתי. אין כאן ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

 

[dw]

פלסנמור קופצת 30%. מציע להיזהר.

https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/835752

אני חושב שהנייר הגדול והאיכותי בסקטור (ציוד רפואי) זו אילקס. ש"ש 700 מלש"ח. שייכת למדד יתר60.
נראית לי יותר איכותית ומעניינת מפלסנמור, שזה נייר יתר לא משהו.

אילקס רווחית לאורך זמן, ועם רווחים משמעותיים ולא מינוריים (בשנה האחרונה פחות).
פלסנמור בד"כ מפסידה כסף. אבל אולי ישתפרו בעתיד. מה שכן שווי של 250-300 מלשח לדבר כזה לא נראה זול במיוחד בסקטור, כך שמשלמים לא מעט על צפי לשיפור משמעותי בעתיד.

 

[משקיע88]

פלסנמור קופצת 30%. מציע להיזהר.

https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/835752

אני חושב שהנייר הגדול והאיכותי בסקטור (ציוד רפואי) זו אילקס. ש"ש 700 מלש"ח. שייכת למדד יתר60.
נראית לי יותר איכותית ומעניינת מפלסנמור, שזה נייר יתר לא משהו.

אילקס רווחית לאורך זמן, ועם רווחים משמעותיים ולא מינוריים (בשנה האחרונה פחות).
פלסנמור בד"כ מפסידה כסף. אבל אולי ישתפרו בעתיד. מה שכן שווי של 250-300 מלשח לדבר כזה לא נראה זול במיוחד בסקטור, כך שמשלמים לא מעט על צפי לשיפור משמעותי בעתיד.

כבר רשמתי שאין בדברי המלצה. ההשוואה לחברת מעבדות הבדיקה וההזרקות אילקס איננה רלוונטית לכלום. יש אלפי חברות בארץ ובעולם ואינני מבין מה ההשוואה הזאת מוסיפה. פלסאנמור היא חברה ותיקה שנוסדה בשנת 2014. זה איננו סטארט אפ, היא מפתחת מכשירי אולטרסאונד ניידים. ההסכם עם כללית שדווח היום הוא בהיקף משוער של כ 38 מיליון ש"ח ל5 שנים. בחברה הושקעו סכומים משמעותיים גם בהנפקה וגם ע"י ג'נרל אלקטריק. לדעתי ההסכם מקטין את הסיכון בהשקעה בחברה, ויש סיכוי סביר שתוכל להרחיב את עסקיה בארץ ובעולם. כדאי להבין שתחום הטלמטריה היינו שידור נתונים בתקשורת נמצא בצמיחה מהירה, ובדיקות נוסח אלה של פלסאנמור חוסכות הוצאות רבות וכוח אדם לקופות החולים. רואים גם שימוש רב במכשירים למדידת פעילות הלב וזרימת הדם (לא רלוונטי לחברה).

 

[dw]

מקווה שהיקף החשיפה אצלך לסטארט אפ של פלסאנמור לא היה גדול מדי, שכן הנייר החזיר את כל העליה וכיום נסחר לפי שווי של 150 מלשח (בערך כמו אפולו)

למי שמתעניין בתחום שירותי הרפואה וציוד רפואי - אילקס, בשווי 750 מלשח, מדווחת היום Q3 לא רע, עם גידול רבעוני ברווח ל 13 מלשח.
הם מכרו חברת סטארט אפ בתחום ההנשמה הניידת בשם פלייט (המוכרת כמו פלסנאמור, כמה מלשחים בשנה וכמוה מפסידה כסף) בסכום מגוחך של 375K$ (פלוס ויתור על חוב בהיקף דומה), וירשמו ב Q4 הפסד חשבונאי של 4 מלשח בגלל המחיקה של זו. נקווה שגורלה של פלסאנמור יהיה טוב יותר. לא פשוט להרוויח כסף עם רמת מכירות נמוכה כזו ואילקס כנראה החליטו לעשות סטופ לוס. בסעיף 8 הם מרחיבים על הפעילות הזו של פלייט.

אילקס מדיקל - דוח רבעון 3 לשנת 2024 | מאיה – הבורסה

 

[משקיע88]

מקווה שהיקף החשיפה אצלך לסטארט אפ של פלסאנמור לא היה גדול מדי, שכן הנייר החזיר את כל העליה וכיום נסחר לפי שווי של 150 מלשח (בערך כמו אפולו)

למי שמתעניין בתחום שירותי הרפואה וציוד רפואי - אילקס, בשווי 750 מלשח, מדווחת היום Q3 לא רע, עם גידול רבעוני ברווח ל 13 מלשח.
הם מכרו חברת סטארט אפ בתחום ההנשמה הניידת בשם פלייט (המוכרת כמו פלסנאמור, כמה מלשחים בשנה וכמוה מפסידה כסף) בסכום מגוחך של 375K$ (פלוס ויתור על חוב בהיקף דומה), וירשמו ב Q4 הפסד חשבונאי של 4 מלשח בגלל המחיקה של זו. נקווה שגורלה של פלסאנמור יהיה טוב יותר. לא פשוט להרוויח כסף עם רמת מכירות נמוכה כזו ואילקס כנראה החליטו לעשות סטופ לוס. בסעיף 8 הם מרחיבים על הפעילות הזו של פלייט.

אילקס מדיקל - דוח רבעון 3 לשנת 2024 | מאיה – הבורסה

מודה על הדאגה לחשיפתי לחברה. היא עומדת על פחות מ 0.1% מהתיק, כי אני מתייחס לסוג זה של חברות כהימור. גם אם תתאפס הדבר לא ידיר שינה מעיני. ציינתי את החברה הזאת כי עד להודעה על ההסכם היה לי ספק אם היא תצליח לשרוד. ההסכם הוא סוג של אוויר לנשימה עבור פלסאנמור לנסות לקבל אישור FDA. גם אם יתקבל אישור כזה זה לא מבטיח הצלחה, אבל סביר שאקנה אז מנה נוספת. צריך לתת לסטטיסטיקה לעבוד.

 

[dw]

מודה על הדאגה לחשיפתי לחברה. היא עומדת על פחות מ 0.1% מהתיק, כי אני מתייחס לסוג זה של חברות כהימור. גם אם תתאפס הדבר לא ידיר שינה מעיני. ציינתי את החברה הזאת כי עד להודעה על ההסכם היה לי ספק אם היא תצליח לשרוד. ההסכם הוא סוג של אוויר לנשימה עבור פלסאנמור לנסות לקבל אישור FDA. גם אם יתקבל אישור כזה זה לא מבטיח הצלחה, אבל סביר שאקנה אז מנה נוספת. צריך לתת לסטטיסטיקה לעבוד.

אהה, עם 0.1% גם אני לא הייתי דואג בכלל בכלל בכלל. זה ממש נמוך.
לצערי, עקב מגבלת גודלו של התיק, השקעות סיכון גבוה שכאלה (כגון סונוביה, אנלייבקס, פורסייט, אקסיליון, אפולו, פליינג ספארק (2 האחרונות חדשות יחסית)) מקבלות יותר, משהו כמו בין 0.4-1.6%, אחרת ההשקעה פשוט תהיה חסרת כל השפעה על התיק, כאשר את האחוז ומעלה מקבלות כמובן רק המעניינות יותר ברשימה אצלי (סונוביה, אנלייבקס). בינתיים האפיק הזה מייצר לי בעיקר... קיזוזי מס (נו נו, אין מה לדאוג לסמוטריץ', גם השנה אני תורם לו לאוצר המדינה )
אלקטריאון, החריגה המוצלחת, הגיעה בזמנו לנתח של כמה אחוזים טובים ומומשה בהדרגה.

לכן כאסטרגיה הייתי מציע להגדיל יותר חשיפה לנייר הסיכון אותו הכנסנו לתיק, כי נגיד שפלסאנמור תשחזר לנו את ביצועי אלקטריאון, שזה החריג הפנטסטי של ת"א בשנים האחרונות, נדיר מאד מאד, שעשה פי 7 על הכסף מרמות השפל ועד היום, ונגיד שצלפנו להיכנס בשפל (וכולנו יודעים שאין דברים כאלה וקונים בכל מיני רמות מחיר) אז 0.1 ייצר לנו 0.7 בתיק. זה אפילו פחות מאחוז וזה בתרחיש הפנטסטי.

 

[משקיע88]

אתה צודק. אני נכנס בחשיפה כל כך קטנה בעיקר כדי לזכור לעקוב כי הנייר בתיק. יחד עם זאת זכורה לי חשיפה כזאת לביטקוין לפני 10 שנים במחיר 650.