קבוצת דלק Q2 2024

[Reem88]

רווח נקי של 382 מיליון שקל; תחלק דיבידנד של 220 מיליון שקל

הכנסות הקבוצה הסתכמו ב-2.5 מיליארד שקל לעומת 3 מיליארד שקל ברבעון המקביל לצד ירידה ברווח המיוחס לירידה בהפקה מאיתקה; החוב נטו ירד ל-2.92 מיליארד שקל לעומת 3.1 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות הקבוצה בסך של 220 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד לבעלי מניות הקבוצה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת בכ-11%.

בחודש יוני אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל, וזאת עד לסוף שנת 2024. נכון למועד פרסום הדוחות יישמה החברה כ-25% מתוכנית הרכישה העצמית האמורה.

מניית דלק נסחרת לפי שווי של 7.3 מיליארד שקל אחרי ירידה של 10% מתחילת השנה ושל 19% ב-12 החודשים האחרונים.

ההון העצמי של הקבוצה נכון לסוף הרבעון השני הסתכם לכ-10 מיליארד שקל, לעומת כ-9.5 מיליארד שקל נכון לסוף 2023, והחוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל, לעומת כ-3.1 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון הראשון. נכון לתום הרבעון השני, לקבוצה יתרת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-3.4 מיליארד שקל

 

[dw]

שיחת ועידה היום ב 12:00
דלק קבוצה - שיחת ועידה לסקירת הדוחות הכספיים ל-30.6.24 תתקיים ביום 22.8.24 בשעה 12:00 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[dw]

PR שקיבלתי מגלברט כהנא:

קבוצת דלק מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2024:



ההכנסות במחצית הראשונה הסתכמו בכ-5.5 מיליארד שקל; הרווח הנקי עמד על כ-651 מיליון שקל וסך הדיבידנד שחילקו החברות הבנות מתחילת השנה מסתכם בכ-1.55 מיליארד שקל



ההכנסות ברבעון השני עמדו על כ-2.5 מיליארד שקל, והרווח הנקי עמד על כ-382 מיליון שקל;



ההון העצמי של קבוצת דלק נכון ליום 30.6.2024 עלה לכ-10 מיליארד שקל;



מתחילת 2024 ועד היום חילקו והכריזו ניו-מד ואיתקה על דיבידנדים בסך כולל של כ-419 מיליון דולר (כ-1.55 מיליארד שקל), מתוכם חלקה של קבוצת דלק כ-310 מיליון דולר (כ-1.15 מיליארד שקל);



תשואת הדיבידנד לבעלי המניות ב-12 החודשים האחרונים עומדת על כ-11%;



איתקה הודיעה כי היא צפויה להשלים את עסקת ENI כבר בתחילת הרבעון הרביעי של השנה;



ניו-מד החלה בקידום פיתוח שלב 1ב' של מאגר לוויתן, שצפוי להגדיל כמעט פי שניים את התפוקה השנתית מהמאגר;



ליום 30.6.2024, לקבוצה מזומנים ושווה ערך מזומנים (לרבות ניירות ערך סחירים) בהיקף של כמיליארד שקל;



עם אישור הדוחות הכספיים, דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 220 מיליון שקל;



עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "קבוצת דלק מסכמת את החציון הראשון והרבעון השני עם נתונים חזקים, שכללו רווח נקי של 651 מיליון שקל במחצית הראשונה לשנת 2024, והון עצמי, אשר המשיך לגדול, וחצה את הרף של 10 מיליארד שקלים.



"בנכסי הליבה של הקבוצה, אנו מקדמים כעת שני מהלכים אסטרטגיים חשובים: השלמת עסקת ENI, אשר צפויה להיות מושלמת כבר בתחילת הרבעון הרביעי של השנה, עסקה שתאפשר להגדיל את קצב ההפקה היומי באיתקה באופן משמעותי לטווח הפקה של 100-110 אלף חביות בממוצע ליום, ותיצור תזרים מזומנים שיתמוך במדיניות חלוקת הדיבידנדים לבעלי המניות של איתקה, בסך כולל של כמיליארד דולר בגין השנים 2024 ו-2025. במקביל, בניו-מד החלו בקידום פיתוח שלב 1ב' של מאגר לוויתן, אשר צפוי להגדיל לכמעט פי שניים את התפוקה השנתית מהמאגר.



"קבוצת דלק ממשיכה ליהנות מחוסן פיננסי משמעותי, שבא לידי ביטוי, בין היתר, בשיעור מינוף נמוך ולוח סילוקין מרווח, עם מזומנים ושווה ערך מזומן, לרבות ניירות ערך סחירים, בהיקף של כמיליארד שקל, נכון למועד פרסום הדו"ח, ודירוג אשראי מקבוצת ה-A. אנו ממשיכים לפעול למימוש האסטרטגיה להשבחת נכסי הליבה של הקבוצה, במקביל לאיתור הזדמנויות עסקיות חדשות ובניית מנועי צמיחה נוספים".



קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום, יום חמישי, 22.8.2024, את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולחציון הראשון לשנת 2024.



הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-382 מיליון שקל, לעומת 406 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בחציון הראשון של השנה הסתכם לכ-651 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך של כ-967 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. השינוי בתוצאות החציון נובע בעיקר, מקיטון בהפקה היומית של איתקה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעיקר במאגרים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים לצד גידול שנרשם ברבעון השני ובחציון הראשון של השנה, בתוצאות הפעילות של ניו מד.



הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2024 עמדו על כ-2.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה עמדו על כ-5.5 מיליארד שקל, לעומת כ-6.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.



ההון העצמי של הקבוצה נכון ליום 30.6.2024 הסתכם לכ-10 מיליארד שקל, לעומת כ-9.5 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2023, והחוב הפיננסי נטו של הקבוצה, נכון ליום 30.6.2024, מסתכם בכ-2.921 מיליארד שקל, לעומת כ-3.077 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2024.



במהלך תקופת הדוח, השלימה הקבוצה מספר מהלכים אסטרטגיים של פירעון מוקדם של חוב, לצד גיוס סדרת אג"ח חדשה, אשר הביאו להארכת מח"מ החוב של הקבוצה, כך שהקבוצה נהנית היום מלוח סילוקין מרווח ונוח, מגמישות פיננסית מרבית, ומהיקף נכסים חופשיים משמעותי בשווי של כ-5 מיליארד ש"ח הכוללים, בין השאר, את מניות איתקה, ניו מד, דלק ישראל, דלק נכסים ומהדרין. בנוסף, נכון ליום 30.6.2024 לקבוצה מזומנים ושווה ערך מזומן (לרבות ניירות ערך סחירים) בהיקף של כ- 1 מיליארד שקל.



בחודש יוני 2024, אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל, וזאת עד לסוף שנת 2024. נכון למועד פרסום הדוחות יישמה החברה כ-25% מתוכנית הרכישה העצמית האמורה.



לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי 2024, אשררה מידרוג, מקבוצת Moody's, את דירוג אגרות החוב של הקבוצה ברמה של A3.il באופק יציב (המקביל לדרגה A-) וזאת בין השאר לאור המצב הפיננסי החזק של הקבוצה, אשר להערכת סוכנות הדירוג בולט לטובה.



כמו כן, לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי 2024, דיווחה החברה על השלמת מהלך פיננסי לביצוע התחשבנות סופית של הלוואת מוכר הפניקס, שניתנה על ידי הקבוצה לרוכשי הפניקס בנובמבר 2019, על כלל הרכיבים הנלווים לעסקת המכירה, כאשר סך הכל, לאחר המרת הלוואת המוכר למניות הפניקס, ותשלום במזומן של כ-220 מיליון שקל אשר שילמה קבוצת דלק, מחזיקה החברה, בכ-4.9% מהון המניות של הפניקס. כתוצאה מהשלמת העסקה, רשמה קבוצת דלק בדוחות הרבעון השני רווח של כ-47 מיליון שקל.



ליום 30 ביוני 2024, לקבוצה יתרת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-3.4 מיליארד שקל (במאוחד), המורכבים בעיקר מיתרות בסך של כמיליארד שקל בקבוצה (לרבות חברות המטה), כ-1.1 מיליארד שקל באיתקה וכ-1.1 מיליארד שקל בניו-מד אנרג'י.



עם פרסום הדו"חות הכספיים למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2024, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות הקבוצה בסך של 220 מיליון שקל, אשר מצטרף לחלוקות נוספות עליהם הכריזה הקבוצה בחודש מרץ ובחודש מאי 2024 בהיקף של כ- 470 מיליון ש"ח. תשואת הדיבידנד לבעלי מניות הקבוצה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת בכ-11%.



פעילות האנרגיה בישראל – הגדלת המכירות לשוק המקומי והגדלת היצוא למצרים; דיבידנדים של כ-185 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2024



המגמה החיובית בתוצאות NewMed Energy (המוחזקת בשיעור של כ-54.7%), נמשכה גם ברבעון השני של 2024, כאשר הרווח הנקי הסתכם בכ-286 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-187 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2024, חלק הקבוצה ברווח הנקי הסתכם בכ-530 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-419 מיליון שקל בתקופה המקבילה.



הכנסות ניו-מד אנרג'י (כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה) הסתכמו ברבעון השני בכ-962 מיליון שקל, לעומת כ-794 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2024 עמדו על כ-1.8 מיליארד שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-1.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. ה- EBITDAX של ניו-מד הסתכם ברבעון השני לשנת 2024 בכ-790 מיליון שקל, לעומת 648 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2023. במחצית הראשונה של 2024 הסתכם ה-EBITDAX בכ-1.5 מיליארד שקל, לעומת 1.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה.



ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון השני בכ-2.8 BCM, עלייה של כ-0.3 BCM לעומת התקופה המקבילה, אשר נבעה מגידול בכמויות שנמכרו לשוק המקומי והגדלת הייצוא למצרים.



בחודש מאי 2024, דיווחה ניו-מד אנרג'י כי השותפות במאגר לוויתן התקשרו עם אשכול אנרגיות כוח בע״מ, בבעלות דליה אנרגיה ושותפים נוספים, בהסכם לתקופה של 7 שנים, לאספקת גז טבעי ממאגר לוויתן בהיקף שנתי מצטבר של כ-0.5 BCM, על בסיס מחייב (Firm) במנגנון של Take or Pay. בנוסף, הוסכם כי שותפות לוויתן יספקו לרוכשת על בסיס בלתי רציף '(interruptible) כמויות גז נוספות אשר עתידות לשמש את ארבע יחידות הייצור הקיטוריות שבאתר אשכול. להערכת השותפות בלווייתן, היקף ההכנסות הכולל מההסכם (100%) צפוי להסתכם בכ-650 מיליון דולר.



לאחר תאריך המאזן, בחודש אוגוסט 2024, הודיעה ניו-מד אנרג'י יחד עם שותפותיה במאגר לוויתן על אישור תקציב נוסף בסך של כ-429 מיליון דולר (100%) לביצוע תכנון הנדסי מפורט (FEED) ולרכש רכיבים שזמן הספקתם ארוך, לפיתוח שלב 1ב' של לוויתן במטרה להגדיל את יכולת ההפקה לעד כ-21 BCM בשנה. כמו כן, הודיעו שותפי לוויתן כי הם צופים לקבל החלטת השקעה סופית (FID) בפרויקט ההרחבה במחצית הראשונה של 2025. קידום שלב ב' הינו בנוסף לפרויקט הצינור השלישי המקודם בימים אלה, שעיקרו הנחת צינור הולכה תת-ימי שלישי מבארות ההפקה שבשדה לוויתן לפלטפורמה, אשר יאפשר את הגדלת יכולת אספקת הגז המרבית מפרויקט לוויתן כבר במחצית הראשונה של שנת 2025 מכ-12 BCM לשנה לכ-14 BCM לשנה.



לאחר תאריך המאזן, עם פרסום הדוחות לרבעון השני של 2024, הכריזה ניומד על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-65 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה כ-35.5 מיליון דולר. חלוקה זו מצטרפת לדיבידנדים בהיקף של כ-120 מיליון דולר שחילקה השותפות בחודשים מרץ ומאי 2024, כאשר חלקה של הקבוצה בחלוקות אלו עומד על כ-66 מיליון דולר.


המשך...

 

[dw]

... המשך חלק 2




פעילות האנרגיה בים הצפוני - צפי להשלמת עסקת ENI בתחילת הרבעון הרביעי של השנה, עליה ביתרות הנזילות, וחלוקת דיבידנד של 100 מיליון דולר



איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני (המוחזקת נכון למועד פרסום הדוחות בשיעור של כ-88.5%), סיימה את הרבעון השני לשנת 2024 עם רווח נקי (החלק המיוחס לקבוצה) של כ-55 מיליון דולר, לעומת כ-82 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מקיטון שחל ברבעון השני בהפקה היומית במאגרים שאינם מופעלים על ידי החברה.



התפוקה היומית הממוצעת במחצית הראשונה של 2024 עמדה על 53 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d), לעומת 75.8 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) במחצית הראשונה של 2023. ברבעון השני לשנת 2024, עמדה התפוקה היומית הממוצעת על כ-47 אלף שווה ערך חביות נפט ליום, לעומת כ-75.8 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) ברבעון השני של שנת 2023. הירידה בתפוקה נבעה בעיקר מתקלות תפעוליות והפסקות ייצור במספר מאגרים ותשתיות שאינם בהפעלת איתקה, וכן מעבודות תחזוקה מתוכננות בחלק מהמאגרים בהפעלת איתקה. בהקשר הזה יצוין כי עסקת ENI, שהשלמתה צפויה כבר בראשית הרבעון הרביעי של השנה, צפויה להעלות משמעותית את כושר הייצור היומי של החברה, החל מיום 1.7.2024, להיקף ממוצע של מעל ל- 100,000 חביות ליום.



סך ההכנסות של איתקה לרבעון השני הסתכמו לכ-362 מיליון דולר, לעומת 604 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ההכנסות בחציון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ-842 מיליון דולר, לעומת 1.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה.



במהלך תקופת הדוח המשיכה איתקה להקטין את יתרת החוב הפיננסי נטו שלה, מכ-699 מיליון דולר ליום 30.6.2023 לכ-506 מיליון דולר. נכון ליום 30.6.2024, יתרות הנזילות ומסגרות האשראי של איתקה עמדו על כ-1.028 מיליארד דולר, מתוכן מסגרת ה-RBL הפנויה למשיכה עומדת על כ-659 מיליון דולר. יחס החוב נטו ל-EBITDAX נשאר נמוך, והוא עמד נכון ליום 30.6.2024 על כ-0.4.



ההשפעה של הירידה במחירי הגז במחצית הראשונה של 2024, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הופחתה חלקית כתוצאה מעסקאות גידור על מחירי הגז והנפט, אותן מבצעת איתקה כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים שלה. השפעת עסקאות הגידור על הכנסות איתקה, הביאו לעליה בהכנסות בתקופת הדוח בסך של כ-98 מיליון דולר.



כאמור, בחודש אפריל 2024, עדכנה איתקה כי חתמה על הסכם מחייב לביצוע עסקה אסטרטגית לצירוף עסקים (Business Combination) עם חברת האנרגיה הבינלאומית ENI, בקשר עם מרבית נכסיה המפיקים של ENI בים הצפוני. העסקה תעשה בדרך של צירוף הנכסים המפיקים של ENI בים הצפוני האנגלי לתוך איתקה, בתמורה להקצאת מניות באיתקה. לאחר השלמת העסקה, והתאמת החזקות הציבור, תחזיק ENI בכ-37% מהחברה הממוזגת, כאשר קבוצת דלק תמשיך להיות בעלת השליטה עם החזקות של כ- 52% מהחברה הממוזגת.



איתקה הודיעה כי לאחר צירוף הנכסים של ENI היא שואפת לבצע חלוקות דיבידנד של עד כ-500 מיליון דולר בגין כל אחת מהשנים 2024 ו-2025. כאמור, לאחר השלמת העסקה, כושר ההפקה היומי של איתקה צפוי לגדול באופן משמעותי לטווח ממוצע שבין 110,000 - 100,000 חביות ביום, וזאת בתוקף מיום 1.7.2024. סך הרזרבות של איתקה צפוי לגדול בכ-100 מיליון שווה ערך חביות נפט.



עם פרסום הדוחות הכריזה איתקה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 100 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה עומד על כ-89 מיליון דולר (כ-335 מיליון שקל). הדיבידנד יחולק בחודש ספטמבר 2024. החלוקה הנוכחית מצטרפת לחלוקת דיבידנד נוספת עליה הכריזה איתקה בחודש מרץ האחרון בהיקף של כ- 134 מיליון דולר.



מהדרין – יצירת מנוע צמיחה חדש לחברה - שיתוף פעולה עם טראלייט בתחום האנרגיה המתחדשת (אגרו-וולטאי)



בתחילת השנה ובמטרה להגדיל את שיעור ההחזקה שלה בחברה מעל ל- 50%, השלימה הקבוצה הצעת רכש במסגרתה רכשה כ-10.83% נוספים מהונה של מהדרין בתמורה לסך של כ-59 מיליון שקל. לאחר השלמת הצעת הרכש מחזיקה הקבוצה בכ-55% מהונה של מהדרין.



בחודש יולי 2024, דיווחה מהדרין כי חתמה עם חברת טראלייט על מזכר הבנות להקמת שותפות בתחום האגרו-וולטאי. מדובר על מהלך אסטרטגי משמעותי שמקדמת מהדרין לראשונה וזאת כחלק מהאסטרטגיה שלה לייצר בחברה מנועי צמיחה חדשים לצד פעילות החקלאות המסורתית של החברה. לפי מזכר ההבנות, שנחתם בין הצדדים, טראלייט ומהדרין יקדמו מיזמי אנרגיה מתחדשת על בסיס סולארי במתכונת דו-שימוש, המאפשרת ניצול מיטבי של הקרקע לחקלאות ולהפקת אנרגיה נקייה במקביל.



בשלב הראשון, החברות מתכננות להקים במהלך השנים הקרובות פרויקטים בהיקף של מעל ל-500 מגה וואט עם הכנסות שנתיות חזויות של מעל ל-200 מיליון שקל, כאשר פרויקט משמעותי ראשון מתוכנן לצאת כבר בשנה הקרובה.



בהתאם למזכר ההבנות, ההסכם שייחתם יהיה לתקופה של חמש שנים עם אופציה משותפת של הצדדים להארכה. על פי ההסכם שייחתם, הצדדים יפעלו לקידום פרויקטים משותפים ביחס לכלל הקרקעות אשר טראלייט התקשרה או מנהלת מו"מ עם בעליהן בקשר להקמת פרויקטים אגרו-וולטאיים וכן ביחס לקרקעות חקלאיות שמהדרין מחזיקה ומעבדת בהיקף של למעלה מ-20,000 דונם.

 

[dw]

ירידה בפעילות איתקה בים הצפוני שחקה את הכנסות קבוצת דלק - גלובס (globes.co.il)

 

[Reem88]

מה הפוטנציאל של אפרודיטה והאם זה מתומחר בשווי של ניו מד?

[URL unfurl="true"]https://www.calcalist.co.il/market/article/sjks0cz3a[/URL]

 

[Reem88]

בדיקה: כמה כסף חוסך ישראלי ממוצע בשל שימוש בגז טבעי?

בדו"ח נמצא כי מתחילת מהפכת הגז הטבעי בישראל (2013) כל משפחה בישראל חוסכת 1,000 שקל בחודש.

 

[dw]

מתקדמים עם תכנון הפרויקט בעכו (75% תדהר והראל, 25% דלק)
בסיפא של הראיון עם אדריכלית תדהר: "תמ"א 38 הפכה את המדינה לשוק של ספסרים" | כלכליסט (calcalist.co.il)

רקע:
עוד 225 מ' ש' לקופה: דלק משלימה מכירת קרקע בעכו ויוצאת לגיוס הון - גלובס (globes.co.il)

 

[dw]

איתקה של קבוצת דלק מתכוננת למיזוג עם Eni האיטלקית - תקצה לציבור 5.8% ממניותיה | ביזפורטל (bizportal.co.il)

 

[משקיע88]

בינתיים נראה שהתחזית של קבוצת דלק לגבי איתקה הייתה אופטימית מידי. מחירי הנפט והגז נמוכים משמעותית מהנחות הבסיס. מבחינה תפעולית רמת ההפקה נמוכה בכ 20% מהתחזיות. מס windfall צפוי להימשך עד 2029 לפחות, וההקלה על קיזוז השקעות מהמס צפויה לפוג בנובמבר הקרוב. בקיצור איתקה נסחרת במחיר הראוי לה. לגבי הנכסים של אני נחיה ונראה. אני חושש שעלויות הנטישה יהיו גבוהות מאוד.

 

[משקיע88]

[URL unfurl="true"]https://www.calcalist.co.il/market/article/hyfzfifaa[/URL]
לדעתי מדובר כאן בשני חברה נזילים ומבינים שקנו בשער 102 פני במטרה לממש רווח מהיר.

 

[Reem88]

שברון דוחה עבודות הנחת הצנרת מלוויתן - איך זה ישפיע על רציו ודלק?

[URL unfurl="true"]https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001491190[/URL]

[URL unfurl="true"]https://www.calcalist.co.il/market/article/6yz15cutw[/URL]

 

[dw]

שברון דוחה עבודות הנחת הצנרת מלוויתן - איך זה ישפיע על רציו ודלק?

[URL unfurl="true"]https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001491190[/URL]

[URL unfurl="true"]https://www.calcalist.co.il/market/article/6yz15cutw[/URL]

עוד כתבה על הדחיה בחצי שנה
בגלל המלחמה: פרויקט הרחבת ההפקה מתמר יתייקר ב-50 מיליון דולר | כלכליסט

 

[dw]

PR שקיבלתי על מיזוג איתקה ו eni בריטניה:

איתקה אנרגיה מגייסת כ-700 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב



בהמשך להודעת איתקה אנרגיה על השלמת צירוף העסקים עם כל נכסי הנפט והגז של ENI UK איתקה אנרגיה מודיעה על מימון מחדש בהיקף של כ-700 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב. מועד הפירעון של איגרות החוב יהיה ב-2029. החברה קיבלה התחייבויות בסך של 1.235 מיליארד דולר בהקשר למסגרות האשראי המגובות בנכסי נפט (reserve based lending) שמועד הפירעון שלהן הוא בשנת 2029. איגרות החוב יהיו בכירות מבחינת ההתחייבות ויגובו על ידי איתקה אנרגיה ועל ידי חברות בנות של איתקה.



התקבולים ישמשו להגדלת נזילות החברה שנכון ל-4 באוקטובר היו בקופתה מזומנים בסך 194 מיליון דולר. תמורת הגיוס, ביחד עם מזומן בהיקף של 85 מיליון דולר, ישמשו ל : (i) החזר מלא של איגרות חוב בהיקף של 625 מיליון דולר שמועד הפידיון שלהן הוא ב-2026 (ii) החזר כספים שנמשכו במסגרת הלוואה קיימת (iii) תשלום הוצאות הקשורות למימון מחדש.



שילוב העסקים של איתקה אנרגיה עם ENI UK יחזק עוד יותר את מעמדה של איתקה אנרגיה כחברה דינמית, מובילת הפקה ב-UKCS (הים הצפוני) וחברת צמיחה הממוקדת בהאצת הזדמנויות צמיחה וייצור ערך עתידי. בהמשך לצירוף, איתקה ממוצבת כעת כאחת ממחזיקות המשאבים הגדולות בים הצפוני הבריטי עם פורטפוליו מגוון של הזדמנויות הפקה ופיתוח ועם יכולת לחזק משמעותית צמיחה אורגנית ארוכת טווח, ומספקת את הנפט והגז ההכרחיים לביטחון אנרגטי תוך תמיכה ביעדי הורדת פליטות הפחמן של בריטניה.



הודעה זו מהווה עדות נוספת לערך שבצירוף עסקי החברות. הצלחת הגיוס תתמוך ביצירת ערך ועוצמה כלכלית משמעותית לקבוצה המשולבת שתמשיך להיות ממוקדת בהזדמנויות צמיחה אורגניות ולא אורגניות במטרה למקסם ערך בר-קיימא לבעלי המניות.



התוצאות הכספיות של הקבוצה ברבעון השלישי של 2024 תאמו את הציפיות ואת טווחי התחזיות בשוק. בהשוואה לרבעון השלישי של 2023, החברה הציגה מגמות דומות במונחי הכנסות ו-Adjusted EBITDAX לאלה שדווחו בששת החודשים הראשונים של 2024 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023.



יניב פרידמן, יו"ר פעיל של איתקה אנרגיה, אמר: "השילוב העסקי עם ENI UK מסמן פרק חדש ומרגש במסע של איתקה ויוצר שחקן צמיחה דינמי עם אפשרויות השקעה אורגניות ולא אורגניות משמעותיות. ההודעה היום על הנפקת איגרות החוב מדגישה את כוונותינו להמשך צמיחה ואת החשיבות שאנו נותנים לשימור מסגרת פיננסית חזקה שתתמוך בשאיפות אלה"



"אני רוצה לנצל הזדמנות זו כדי להודות לקבוצת דלק על התמיכה באיתקה אנרגיה ועל המסע יוצא הדופן עד היום ולכל הצוות של איתקה על העבודה הקשה והמסירות במהלך החודשים האחרונים בהשלמת צירוף עסקי שתי החברות, בזמן כמתוכנן, תוך כדי עבודה על הגיוס היום. במיוחד, אני רוצה להביע את התודה של הדירקטוריון לאיין לואיס (Iain Lewis) על תרומתו כמנכ"ל זמני, כשהוא חוזר לתפקידו כסמנכ"ל כספים, ולקדם בברכה את לוסיאנו וסקז (Luciano Vasques)כמנכ"ל החדש".



לוסיאנו וסקז, מנכ"ל איתקה אנרגיה, אמר: "אני גאה להוביל את איתקה אנרגיה לעידן חדש ונרגש על הזדמנויות רבות שנמצאות לפנינו. עם אפשרויות השקעה משמעותיות, יכולות טכניות ותפעוליות שחוזקו ומאזן חזק, אנו ממוצבים היטב כשאנו נכנסים לשלב הבא של צמיחה. יחד נבנה את העסק שלנו כארגון עם ביצועים טובים יותר, עם פעילות בטוחה ואחראית שנמצאת בליבה של כל מה שנעשה, בזמן שנמשיך לעשות את חלקנו בתמיכה בביטחון האנרגטי של בריטניה לתוך המעבר האנרגטי"



איין לואיס, סמנכ"ל כספים איתקה אנרגיה, אמר: "שמירה על מאזן חזק היא בעלת חשיבות מכרעת כשאנו מתמידים בשאיפות הצמיחה שלנו, המיושרות עם מדיניות הקצאת הון שהוגדרה בבהירות. השילוב העסקי עם ENI UK חיזק את העמדה הפיננסית של הקבוצה, באמצעות הוספת נכסי Eni UK הלא ממונפים".

 

[Reem88]

איתקה אנרגיה מודיעה על מימון מחדש בהיקף של כ-700 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב. מועד הפירעון של איגרות החוב יהיה ב-2029. החברה קיבלה התחייבויות בסך של 1.235 מיליארד דולר בהקשר למסגרות האשראי המגובות בנכסי נפט (reserve based lending) שמועד הפירעון שלהן הוא בשנת 2029. איגרות החוב יהיו בכירות מבחינת ההתחייבות ויגובו על ידי איתקה אנרגיה ועל ידי חברות בנות של איתקה.



התקבולים ישמשו להגדלת נזילות החברה שנכון ל-4 באוקטובר היו בקופתה מזומנים בסך 194 מיליון דולר. תמורת הגיוס, ביחד עם מזומן בהיקף של 85 מיליון דולר, ישמשו ל : (i) החזר מלא של איגרות חוב בהיקף של 625 מיליון דולר שמועד הפידיון שלהן הוא ב-2026 (ii) החזר כספים שנמשכו במסגרת הלוואה קיימת (iii) תשלום הוצאות הקשורות למימון מחדש.

תכלס, בכמה מגייסים את האג"ח החדש?
משלמים את האג"ח הישן שנושא ריבית של...?

זאת צריכה להיות השורה התחתונה: מגייסים אג"ח חדש ב X% שישלם את האג"ח הישן ב Y%

מקווה ש X קטן מ Y אחרת זאת הודעה לא טובה.

 

[dw]

תכלס, בכמה מגייסים את האג"ח החדש?
משלמים את האג"ח הישן שנושא ריבית של...?

זאת צריכה להיות השורה התחתונה: מגייסים אג"ח חדש ב X% שישלם את האג"ח הישן ב Y%

מקווה ש X קטן מ Y אחרת זאת הודעה לא טובה.

אני חושב ש X>Y
היה 625M$ וכעת 700M$
אולם אם החברה רווחית מאד (מן הסתם הבלאגן עכשיו במזרח התיכון רק תורם לרווחי סקטור הנפט בעולם ) זה כנראה לא בעיה, ולראיה גם העלו דירוג.

 

[משקיע88]

אני חושב ש X>Y
היה 625M$ וכעת 700M$
אולם אם החברה רווחית מאד (מן הסתם הבלאגן עכשיו במזרח התיכון רק תורם לרווחי סקטור הנפט בעולם ) זה כנראה לא בעיה, ולראיה גם העלו דירוג.

לא הבנת. צריך להתייחס לריבית החדשה ולא לסכום. המימון מחדש הוא בריבית 8.125% לעומת 9% בקודם. הם חוסכים כ 12 מיליון $ בשנתיים.

 

[dw]

עוד PR:

איתקה מדווחת על העלאת דירוג האשראי על ידי סוכנויות הדירוג הבינלאומיות



קבוצת איתקה אנרגיה מודיעה כי בהמשך להשלמת צירוף העסקים עם כל נכסי הנפט והגז של ENI UK, סוכנות הדירוג Fitch העלתה את דירוג האשראי של איתקה אנרגיה ל- BB- בהשוואה ל- B יציב, ובנוסף פירסמה דירוג לאיגרות החוב של חברת Ithaca Energy (North Sea), חוב בכיר אשר מועד פירעונו יהיה ב-2029, וזאת בהמשך להודעת החברה על הגיוס אתמול, ל- BB-/PR4 בהשוואה ל- B+/PR3.



סוכנות הדירוג S&P החלה סיקור בדירוג של BB- וקבעה לאיגרות החוב שמועד פירעונן יהיה ב-2029 דירוג של BB-/PR4. בנוסף, סוכנות הדירוג Moody’s העלתה את הדירוג לקבוצת איתקה אנרגיה ל- Ba3 בהשוואה ל-B1 ונכון להיום, העלתה את הדירוג של איגרות החוב שמועד פירעונן ב-2029 ל-B1 בהשוואה ל- B3.

כל הדירוגים הינם באופק יציב.



איין לואיס, סמנכ"ל כספים איתקה אנרגיה, אמר: "בהתאם לציפיות מוקדמות כפי שדווחו על ידי הקבוצה, שמחנו לקבל את העדכון לגבי העלאת הדירוג אתמול, וזאת בהמשך להשלמה המוצלחת של העסקה לצירוף העסקים עם Eni UK".

 

[Reem88]

[URL unfurl="true"]https://maya.tase.co.il/reports/details/1622727[/URL]

איתקה – ביצוע מימון מחדש​

מסגרת האשראי מבוססת העתודות תישא ריבית שנתית בשיעור ריבית סופר )SOFR )בתוספת מרווח של 4% בארבע השנים הראשונות

עוד דיווחה איתקה, כי גייסה, באמצעות חברת בת, סדרת אגרות חוב בסכום כולל של 750 מיליון דולר. קרן אגרות החוב תיפרע עד שנת 2029 והריבית השנתית שנקבעה במכרז הינה 8.125% שתשולם מידי חצי שנה

תקבולי אגרות החוב ישמשו בעיקר לפירעון סופי )מוקדם( של סדרת אגרות החוב הקיימת של איתקה בסך של כ625- מיליון דולר הנושאות ריבית שנתית של ,9% אשר היו אמורות להיפרע בשנת 2026.

 

[dw]

"התיאבון שלו לא נחלש": מה עומד מאחורי מסע הקניות של תשובה - גלובס