שאלות לגבי קרנות סל

[EranHirs]

שאלות לגבי קרנות סל

שלום לפורום הנכבד,
התחלתי לקרוא לאחרונה על תעודות סל, קרנות מחקות מדד וקרנות סל, אשמח אם תוכלו לענות לי על מספר שאלות.

נושא ראשון
במאמרים רבים כתוב על תיקון 21 שכיוצא ממנו קרנות מחקות אמורות להסב את עצמן לקרנות סל כמו במודל האמריקאי ETF (למשל פה http://www.ibi.co.il/Main/KranotSal/Skira/Skira.aspx )
שאלה 1) אני מתכנן להשקיע כסף בקרנות מחקות ובעתיד כשיתאפשר - בקרנות סל, האם יש סיכוי שאפגע אם אני אקנה עכשיו קרנות מחקות (מסיבות כמו - אצטרך למכור את הני"ע של הקרנות המחקות ולעבור לקרנות סל)?
שאלה 2) מתי השינוי הזה צפוי לקרות?

נושא שני
אני משווה שתי קרנות מחקות של ת"א 100
http://www.bizportal.co.il/Quote/MutualFund/generalview/5102132
http://www.bizportal.co.il/Quote/MutualFund/generalview/5109889

אני רואה שכל אחת מחזיקה אחוזים שונים בחברות, למשל ב-IBI יש החזקה של 3.82 של טבע ובשנייה יש 11.41.

שאלה 3) איך זה יכול להיות שכל מדד מחקה מחליט על אחוזים שונים? האחוזים לא מוגדרים לפי המדד?
שאלה 4) אם אני משקיע את כספי דרך IBI, אני מוגבל לקרן שמחקה את מדד ת"א 100 של IBI או שאני יכול למשל להשקיע בשל מגדל?
שאלה 5) המלצות איך לבחור באיזה מדד מחקה להשקיע? (איזה מדד, לא איזה בית השקעות)


תודה רבה!
ערן

 

[אורן עמית1]

ערן בוקר טוב

לגבי השאלות הטכניות, מציע לך לברר עם בית ההשקעות, במקרה זה IBI, להם חייבות להיות תשובות מסודרות.
לגבי מדד, ת"א 100 יותר מייצג את שוק ההון מאשר ת"א 25 בעיקר מתוקף העובדה שרשימת המניות שם רחבה יותר ומכילה סקטורים רבים וגם מתוקף העובדה ששחקני המעוף פחות פעילים שם.