זה לא בדיוק פס קול
כי חלק מהשירים לא מופיעים בסרט, וההפך. אבל הרוב כן נמצא בגירסה זו או אחרת. יש גם הופעות חיות (בעיקר בחלק הראשון), גם גרסאות שונות לשירים (בעיקר בחלק השני) וגם קטעים נדירים (כמעט הכל שם נחשב לנדיר כיוון שלא אור לפני כן), הנה כמה מהאהובים עלי:
השיר הראשון הוא 'When I Got Troubles' מ 1959, שהוקלט ע"י חבר של בוב מהתיכון, כשהיו בבית...
'Maggie's Farm' הוא מתוך פסטיבל ניופורט 65', זה בדיוק הרגע שבו הוא הדהים את כולם עם להקת רוק וביצע שיר שאז נראה כניגוד גמור לכל מה שעשה לפני כן.
'Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again' הוא ביצוע שונה מזה שבאלבום. זו גירסה יותר איטית,בוב מדקלם את המילים ולקראת הסוף מתבלבל ושוכח אותם...
לפני 'Like A Rolling Stone' ישנה מהומה גדולה באולם, וכל ה"סנובים" שכועסים על ההתמסחרות של בוב יוצאים מגדרם; אחד מהם מנצל כמה שניות של שקט וצועק לעבר בוב "Judas"; בוב לא נשאר אדיש וקורא לו שקרן... (למעשה הקטע הזה יצא כבר במלואו ב Bootleg Series Vol.4).