בכל חלוקת דיבידנד או קופון
אתה נאלץ לשלם מס. במקרה של תעודת סל על מדד התל דיב 20, למיטב ידיעתי התעודה צוברת את הדיבידנדים בתוך מחיר התעודה ו- 80% מהם מחולקים למשקיעים מדי תקופה (רבעון, חצי שנה או שנה. תלוי בתשקיף). עשרים האחוזים מהפער בין הדיבידנד ברוטו לדיבידנד נטו הנותרים, נצברים במחיר התעודה ועל כן אתה נהנה ממספר יתרונות כמו למשל דחיית תשלום המס עד למימוש התעודה, מצב של ריבית דריבית ועוד. הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. הכותב הינו עובד של חברת תכלית בית השקעות בע"מ, חברה העוסקת בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, והמחזיקה ב-20% מקבוצת תכלית תעודות סל, העוסקת בהנפקה לציבור של תעודות סל, תעודות התחייבות ומוצרי מדדים נוספים. תכלית בית השקעות בע"מ, הדירקטורים שלה, עובדיה ומנהליה, כמו גם חברות קשורות לה עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בפורום עבור עצמם ו/או עבור לקוחותיהם. אין לראות באמור בפורום משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.
