תשלום מיסים לשנת 2017

[Fellowship]

תשלום מיסים לשנת 2017

בנוגע לתשלום מס בישראל, יש לנו בישראל רואה חשבון שיטפל בהגשת הדו"ח השנתי לשנת 2017, הוא גם מכיר את נושא אמנת המס,
הוצאות מוכרות שיש לנו כאן שניתן לתבוע וכו'.

בנוגע לתשלום המס בארה"ב, מכיוון שרק ה J1 עובד ולאור דיונים שהיו כאן בעבר,
להבנתי זה אמור להיות פשוט ולכן אנסה לטפל בעצמי (מה גם שיש ל J1 פטור ממיסים פדראלים לשנתיים).
בינתיים שילמנו דרך הערכת מס רבעונית למדינת מרילנד ומחוז מונטגומרי,
כעת ביצעתי את התשלום האחרון לשנת 2017.

1. מה אמור לקרות כעת? התשלום למדינה ולמחוז הוא הערכה,
האם אני אמור לקבל מהם "שומה סופית" ובה סכום לתשלום/זיכוי לאחר חישוב סופי שהם(?) יבצעו? האם אני אמור להגיש דו"ח שנתי מסכם ל State?

2. אנו אמורים לקבל מה NIH רישיון (ב 10$) לתוכנת המס Springax ובעזרתה נדווח ל IRS.
קראתי שבדומה לישראל, את הדו"ח ניתן להגיע (לא כולל ארכה) עד אמצע אפריל,
אבל מכיוון שהמצב כאן מאוד פשוט מבחינה פיננסית, האם יש בכלל אישורים שצריך לחכות להם לפני הגשת הדו"ח?
(מהבנק? חברות האשראי? מהמעסיק?)

 

[iris mom of two]

כל מי שצריך לשלוח לך מידע

חייב לעשות זאת לפני ה31בינואר. זה כולל את הבנק, משכורות וכדומה. הם יכולים לשלוח תקון עד ה28 לפברואר. אתה חייב להגיש דווח לIRS ולסטייט לפני ה15 באפריל.
&nbsp
כל מי שאתה מתנהל מולם פיננסית, לא כולל חברות אשראי, אתה צריך לבדוק באתר שלהם האם יש איזשהו דו"ח, אם הם לא שלחו לך. מה שאתה תשלם זה לא הערכה, זה חשוב מדוייק שאתה מתכוון לעשות. את הטפסים למלוי אפשר להשיג בכל סניף דואר, ספריה וכדומה.

 

[Fellowship]

תודה

 

[אמיתי ר]

התאריכים לא נכונים.

ה-31 בינואר זה רק עבור W2 (וגם זה לא לגמרי "חקוק בסלע").
רוב המסמכים האחרים יכולים (ובד"כ לאנשים שיש מניות וקרנות למיניהן) להגיע הרבה יותר מאוחר. חלק צריכים להגיע ה-15 בפברואר, אבל לרוב יש הערכות (די אוטומטית) לחברות המספקות לשלוח עד סוף פברואר.

 

[אמיתי ר]

יש מאמר טוב

פה של הבנק שלי (schwab) על תאריכים שהם מתכוונים לשלוח, זה לא התאריך האחרון לפי IRS (הם מנסים דווקא להקדים), אבל הסבר טוב על הטפסים השונים:
https://www.schwab.com/public/schwa...anning/taxes/resources/where-are-my-tax-forms
&nbsp
בגדול -
1099-B ודומיו, לכל המוקדם 1 בפברואר (און-ליין) ולרוב 15 בפברואר (און-ליין). טפסים בדואר יגיעו עד ה-28 בפברואר.
טפסי K1 ישלחו לכל המוקדם ב-מרץ.
&nbsp

 

[Fellowship]

תודה, יש אולי מאמר המסביר על סוגי הטפסים השונים? זה סינית

עבורי כעת

 

[John the Savage]

סינית זה עוד קל

תאר לעצמך שזה היה בעברית*?

* לפחות זה מה שיטענו דוברי פינית

 

[Fellowship]

 

[Asher Touriel CPA]

מספר תשובות

1. מגיש דוח גם לרשות הפדרלית. גם למדינה בה עובד בה וגם למדינה בה חי (לעיתים זה רק מדינה אחת -נניח רק במרילנד)
2. sprintax יודעת להתמודד עם בינלאומי -רק לשים לב:
2.1. שיוצא טופס 8833 -מתן גילוי דרישת הקלות אמנה
2.2 בדיקה האם פטור הקיים בפדרל לעניין זה מכובד גם על ידי המדינה בה אתה גר (בניו יורק למשל -הstate מכבד הוראות אמנה. במרילנד לא זוכר אחרת הייתי אומר אבל אפשר לבדוק באתר שלהם)
כמובן להכניס את המקדמות ששילמתם במהלך השנה (למדינה ולמחוז למערכת)
2.3 לוודא שיוצא טופס 8843 -מעין הצהרת סטטוס
להערכתי הטפסים האלה צריכים לצאת בצורה תקינה ממערכת הsprintax
3. אתה רושם שאין מיסים פדראלים אז אולי הוצאות מעבר לא רלוונטיות -אם הstate לא מכבדת את הוראות האמנה -אולי לבדוק האם יש מכירה בהוצאות מעבר
4. אתה יכול להתחיל בהכנה לאחר שתקבל את כל אישורי ההכנסה השנתיים
1042S or W-2
לא אמור להיות יותר מידי מסובך
בהצלחה
אשר טוריאל, רו"ח (משפטן) EA

 

[Fellowship]

תודה אשר, אז אני מגיש בעצם 2 דו"חות נפרדים?

בהנחה וכן, והאם בעזרת sprintax אוציא את שניהם?
&nbsp
מצד אחד, הבנתי שזה אמור להיות מאוד פשוט, במיוחד במקרה שלנו,
מצד שני, רוב הדברים שציינת לא מוכרים לי (מן הסתם).
אני מניח שלאחר קריאה בנושא זה יתבהר, האם יש לך לינק טוב לקריאה?

 

[Asher Touriel CPA]

אמור להיות פשוט -לא לחשוש

ספרינטקס (עשיתי בו כמה נסיעות מבחן לפני כמה שנים) יודע לעבוד בעיקר עם בינלאומי
אז אני זוכר שהוא כן מוציא את אותם טפסי מיסוי בינלאומי
רשמתי לך את סוגי הטפסים כדי שאתה תוודא
&nbsp
-אני רק לא זוכר אם הוא נותן תמיכה לטפסים של מדינת מרילנד (אבל אפשר לשאול בתמיכה)

 

[Fellowship]

תודה רבה

 

[Fellowship]

ובלי Sprintax?

מסתבר שהשנה ה NIH לא ממשיכים את הרישיון המסובסד,
אבל ראיתי באתר שהתוכנה לא יקרה ($35.95 Federal ו $25.95 State, אני מניח שאלו העלויות עבור דו"ח ל State ודו"ח ל IRS).
השאלה היא, בהנחה ובכל מקרה אני רוכש בעצמי, האם זו התוכנה המומלצת?

כתוב כאן: "Sprintax is the only tax prep software providing Federal and State tax returns for international students and scholars."

אני תוהה האם זו רק סיסמא שיווקית או האם יש בכך משהו.

 

[Asher Touriel CPA]

היא תוכנה ראויה

ופופולארית בקרב נישומים זרים (סטודנטים ופוסט דוק)
אם אתה מזהה שיש תמיכה נגישה של נציג שירות -מעולה
&nbsp
אם לא יש גם טורבו טקס
בהצלחה

 

[Fellowship]

"אני פה בגלל (בזכות) אישתי" - כתבת:

"נישומים זרים (סטודנטים ופוסט דוק)"
אנחנו נישומים זרים, אבל היא לא סטודנטית ולא פוסט דוק, היא מבצעת תת התמחות ברפואה במוסד פדראלי, האם ההתייחסות באספקט זה היא כמו לפוסט דוק?
בשנת 2017 (הרלוונטית לדו"ח) היא קיבלה את השכר בצורה של מלגה מאותו המוסד,
ואם זה משנה משהו (לדו"ח של שנה הבאה?), בקרוב היא תעבור לקבל שכר רגיל, לא כמלגה.

האם גם היא נמצאת תחת הקטגוריה של "נישומים זרים" כפי שציינת?
השאלה היא כדאי לדעת איזו גירסה של התוכנה עלי לרכוש,
מצ"ב צילום של שתי האופציות עם הקטגוריות השונות.

תודה רבה.

 

[ilanvag]

אתם עם ויזות J כמדומני, נכון?

בשביל לענות לך לגבי הסטטוס שלכם, צריך צילום של DS-2019 שלכם, ולראות מהי הקטגוריה המדויקת של הסטטוס שלכם.
&nbsp
למיטב זכרוני, בהחלט יש מצב בו J1 אינו פטור ממס לפי האמנה -- היות והאמנה מוגבלת לעבודה/מחקר בחתך מאוד ספציפי של אוניברסיטאות וארגונים... לא יודע אם המוסד שלכם נופל תחת ההגדרה הזו.

 

[Fellowship]

נכון, ויזות J, איזה פרט צריך מה DS-2019? אגב, עם המסמכים

שקיבלנו מה NIH יש מסמך שבו כתוב שאנו פטורים ממיסים פדראלים לשנתיים.

 

[ilanvag]

NIH הוא מוסד ממשלתי, ואשתך מבצעת מחקר,

אז סביר להניח שאין בעיה. יש כמה סעיפים בטופס (DS-2019) שבהם מפורט מה בדיוק אשתך עושה, קודים של התוכנית, וכדומה. אני לא מבין בזה, אבל למיטב זכרוני -- זה מה שרואי החשבון בודקים, וגם התוכנה תשאל אותך שאלות (שוב, זה היה לפני הרבה שנים, כבר לא זוכר בדיוק).
&nbsp
שים לב שפיסקה #23 באמנת המס (מורים) מדברת על מוסדות מאוד ספציפיים אשר רק להם האמנה נותנת פטור ממס, ורק אם המחקר הוא לטובת הכלל -- ולא לטעמים עסקיים או למען רווח של אדם/גוף מסוים.
&nbsp
ברוב המקרים שאני מכיר אין בעיה, אבל כבר יצא לי להכיר כמה פוסט-דוקים שעשו את הפוסט-דוק בתעשייה (בעיקר בתחום הביולוגיה, אבל גם בתחום המחשוב) -- ובמקרה שכזה לא מקבלים פטור ממס.

 

[Fellowship]

מחקר לעומת עבודה קלינית

ראשית, תודה רבה על ההסבר.

שנית, במקביל, פנינו בשאלה גם ל DIS ב NIH, הם אלו ששלחו לנו את המכתב,
אני לא יודע אם הם ידעו לומר בדיוק (הם אלו ששלחו את המכתב, אבל הוא מסוייג),
אבל לא יזיק לשמוע, ובכל מקרה, כשאטפל בדו"חות אז נראה מה התוכנה תציג ובמקרה הצורך אתייעץ עם רו"ח.

שלישית, החל מהשנה, היא משנה פוזיציה, מ Fellow מחקרי לקליני,
מעניין אם זה יבטל את הפטור (במידה וקיים) בשנה הבאה.
(אני משער שלא ינפיקו לה טופס DS חדש עם קודים חדשים)

 

[Fellowship]

מצ"ב המכתב המדובר

הפסקה הרלוונטית היא הראשונה, כמובן שהם לא מתחייבים לדבר,
אלא להבנתי, לפי הפרשנות שלהם, כנראה שה J1 פטור ממיסים פדראלים.
כיצד ניתן לברר זאת בוודאות? לשאול ב NIH? (מכיוון שכתוב שם שזה יקבע לכשנגיע)
לחפש באתר ממשלתי כלשהו?
או שאולי תוכנת המס תדע לקחת את הנתונים של מקום המגורים, העבודה, הויזה וכו', ולספק את המידע?