סוף עונה ראשונה...
לקראת סוף העונה הראשונה, נסדו, משנה הצורה שאמור להיות המגן של החייזרים, מתחזה למקס וחוטף את ליז על מנת למשוך אליו את פירס, ראש היחידה המיוחדת שרוצה ללכוד את החייזרים, ולחסל אותו אחת ולתמיד. העניינים מסתבכים כאשר מקס עצמו יוצא בעקבותיהם כדי להציל את ליז, אך נשבע בעצמו על ידי היחידה המיוחדת של ה-FBI. בתוך החדר הלבן, פירס מענה את מקס כדי לקבל ממנו מידע על החייזרים, אך לרוע המזל, פירס יודע עליהם יותר מאשר מקס. בנתיים יוצאים מייקל, איזבל וטס לחלץ את מקס. בבסיס בו הם נמצא, הם מוצאים את נסדו ומתכננים תוכנית לחילוצו. בנתיים ליז, אלכס ומריה מחכים נואשות לבואם. כאשר הם מבוששים להגיע, הם פונים לשריף ולנטי לעזרה. השריף עוזר לחלץ את מקס, ובעת הבריחה מהFBI הוא מגלה את האמת על החייזרים וצריך לשאול את עצמו באיזה צד הוא נמצא. בנתיים, מקס והחבורה מחזירים מלחמה נגד פירס וחוקרים אותו לגבי מיקום המצאותו של נסדו, שלא חזר איתם מהבסיס. הם מנטרלים את שאר סוכני הFBI, אך קייל נקלע למהומה ומספק בטעות אקדח לפירס השבוי. פירס יורה לכיוון של השריף אך מייקל מציל את חייו והורג את פירס. אך השריף מזהה את האקדח של פירס כאחד מאקדחיו ומגלה, לזוועתו, את קייל פצוע קשה. השריף מבקש ממקס לרפא את קייל, ומקס עושה כן. השריף נשבע לעזור לחייזרים. בסוף העונה, ארבעת החייזרים וליז מגלים מהם הכדורים שהם מצאו (THE ORBS) הם בעצם מסר מאמם של מקס ואיזבל מהכוכב שהם הגיעו ממנו. מתברר שמקס הוא המלך, טס הייתה אשתו, איזבל הנסיכה ומייקל סגנו של מקס וארוסה של איזבל. הם מתו על כוכב הבית שלהם, אך הם שוכפלו והובאו לכדור הארץ על מנת להציל את אוכלוסיית הכוכב שלהם. ליז, שהייתה נוכחת במקום, מגיעה למסקנה כי אסור לה להפריע לגורל של מקס ועליה לעזוב אותו כי הוא צריך להיות עם טס....
