איך ניתן לקבל מידע על תוכניות פנסיה והשתלמות של בן/בת הזוג

[get a try]

איך ניתן לקבל מידע על תוכניות פנסיה והשתלמות של בן/בת הזוג

שלום לכולם
איך אפשר לקבל מידע ישירות בחברות הביטוח על הסכומים בקרנות השתלמות, פנסיה וכדומה של בת הזוג ?
הרי היא אומרת לי כמה יש לה, אבל אולי יש לה עוד קרן שהיא "מסתירה".

האם לבקש ממנה ייפוי כח לקבלת מידע?
האם לבקש פגישה משותפת עם סוכן הביטוח שלה?

תודה

 

[עוד אורי דון יחייא]

רק על ידי ייפוי כוח, ובנוסף -

למיטב ידיעתי רק סוכן פנסיוני מוסמך יוכל לקבל את המידע עבורך.
כלומר, לך אישית, גם ייפוי כוח לא יעזור. הייפוי יצטרך להיות בידי סוכן פנסיוני מטעמך.

 

[get a try]

תודה