דה זראסאי פונה להסדר חוב מול סדרא ג' הלא מבוטחת, הצעה לדחיה של 4 שנים בתשלומי הקרן

[THE_ENDLESS]

הייתי לזמן מה.
הרושם שקיבלתי שאנשים לא מרוצים מהצעת החברה ורוצים להיות מיליטנטים.

מוזר כי זה דווקא הצעה ראויה, אני לא רואה אנשים עומדים בתור בשביל להזרים עשרות מיליוני דולרים לחברה הזאת.

 

[Reem88]

כלומר לדעתך ההצעה הזאת לא תאושר?

 

[Reem88]

עקרונות הסדר ביניים שנדון בין החברה לבין נציגות מחזיקי אגח ג'​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

השוק לא אוהב את ההצעה והאגח יורד 11% בווליום גבוה של 4 מלש"ח לקידומת 5X.

נשים לב כי דירוג האגח עדיין A מפרגן, לחברה שתכל'ס אין לה כסף לשלם. באיזה עולם משאירים להם דירוג כזה?
יש פקינג מיליארד (!) שקל באגח הזה וכנראה שחלקו בוחר עכשיו לצאת...

המובטחות ד/ה לא מתרגשות. זה בעיקר צרה של ג'.

 

[Reem88]

הרחבת התחייבות החברה כלפי נאמן לאגח ג',מותנית בהחלטת מחזיקי האגח לדחיית תוקף ההתחיבות עד 31.10.23​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[Reem88]

העברת זכויות ב.שליטה וילדיהם בנכסי נדל"ן לחברה כנגד הקצאת מניות​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

למה הם תורמים נכסים לחברה תמורת כלום? מה יוצא להם מזה?

הערכת שווי של נכסי ההזרמה ליום 30.9.23​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

העברת זכויות ב.שליטה וילדיהם בנכסי נדל"ן לחברה כנגד הקצאת מניות​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

למה הם תורמים נכסים לחברה תמורת כלום? מה יוצא להם מזה?

הערכת שווי של נכסי ההזרמה ליום 30.9.23​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

כנראה הכנה להסדר.
הנכסים נראים מעל המים, כלומר יש להם איזשהו שווי, אם כי בעוד כמה שנים, כשהריביות יעודכנו, אז עם תשואה נמוכה מהשכרה (4% , שזה בכ"ז יותר גבוה מזו המקובלת בת"א וגוש דן ) ערכם ירד.

 

[dw]

מחזיקי ג' מסכימים לדחיה בתשלום הקרן:
חברת הנדל"ן האמריקאית דה זראסאי קיבלה חמצן מהנושים לשלושה חודשים | כלכליסט (calcalist.co.il)

האגח משום מה עדיין מדורג -A

 

[Reem88]

מחזיקי האג"ח של דה זראסאי שיפרו עמדות בתקווה לימים טובים יותר | כלכליסט

הסדר החוב של חברת הנדל"ן האמריקאית לא נפל על מחזיקי האג"ח הלא מובטחות כרעם ביום בהיר. הבעלים הכניס יד לכיס והמחזיקים חמקו מתספורת תמורת דחיית הפירעון. עכשיו שני הצדדים מקווים שהריבית תרד, החקיקה המכבידה אולי תשתנה והחברה תוכל להתאושש

www.calcalist.co.il