יש מחר אסיפת אגחים של הרץ פרופרטיס

[Reem88]

ביטול ההצעה למחזיקי האגח עקב כוונת המלווה בנכס Gateway Center לשנות את תנאי ה-Term Sheet​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[THE_ENDLESS]

לדעתי עכשיו שהצעת הרץ נפלה צריך לחשוב לעומק את תרחיש הפירוק.
עדיין יש 11M$ בביטוח ויכול להיות שהאופציה של חקירה+תביעות הכי ריאלית.

 

[yel5]

לדעתי עכשיו שהצעת הרץ נפלה צריך לחשוב לעומק את תרחיש הפירוק.
עדיין יש 11M$ בביטוח ויכול להיות שהאופציה של חקירה+תביעות הכי ריאלית.

בתרחיש פירוק לפי יועץ הכלכלי, ההחזר באגח א באג':
בתרחיש שלילי - 19, סביר - 40 וחיובי 71 אג'.
אם נאמץ את התרחיש הסביר, נקבל 40 אג' לפני תביעות.
לא רע. מחזיק.

 

[THE_ENDLESS]

בתרחיש פירוק לפי יועץ הכלכלי, ההחזר באגח א באג':
בתרחיש שלילי - 19, סביר - 40 וחיובי 71 אג'.
אם נאמץ את התרחיש הסביר, נקבל 40 אג' לפני תביעות.
לא רע. מחזיק.

צריך לראות רק תוך כמה שנים יהיה 40 אגורות ולהציג את הסכום מהוון.

בכל מקרה בלי הסדר מול הרץ לא רואה הרבה אופציות חוץ מחוץ מלקחת חצי שנה-שנה של זריקת נכסים רעילים ולהשאר בסוף עם lake Charles ואולי getaway (שיש בו פוטנציאל גדול אבל השאלה עם הנאמן ידע לנהל אותו בצורה מיטבית).

אבל זה לא הסדר פשוט לדעתי, החברה הזאת היא זבל רציני.

 

[dw]

אסיפת הזום החלה. אני נכנסתי דרך הקישורית בהזמנה של ה 1/7

 

[THE_ENDLESS]

מישהו שנכח ויכול לעדכן?

 

[yel5]

הדברים החשובים:
1. קיימנו דיון האם נכון להעמיד האגח לפרעון (החברה בהפרה) ולהשתלט עליה או להמשיך במתכונת הנוכחית של פירוק מרצון, בדרך של מימוש נכסים. לכל בחירה יתרונות וחסרנות. דגלתי בהעמדה לפרעון, אך נראה שהרוב רוצים פירוק מרצון.
2. העברת מזומנים מהחברה לנאמן האגח. לפי הצעת החברה האחרונה, במסגרת ההסדר היינו אמורים לקבל סביב 20M$. ביקשו מהנציגות לבדוק מהו הסכום האפשרי להעברה ולדאוג להעברתו כדי שלפחות חלק ממנו יחולק לנו.

 

[THE_ENDLESS]

הדברים החשובים:
1. קיימנו דיון האם נכון להעמיד האגח לפרעון (החברה בהפרה) ולהשתלט עליה או להמשיך במתכונת הנוכחית של פירוק מרצון, בדרך של מימוש נכסים. לכל בחירה יתרונות וחסרנות. דגלתי בהעמדה לפרעון, אך נראה שהרוב רוצים פירוק מרצון.
2. העברת מזומנים מהחברה לנאמן האגח. לפי הצעת החברה האחרונה, במסגרת ההסדר היינו אמורים לקבל סביב 20M$. ביקשו מהנציגות לבדוק מהו הסכום האפשרי להעברה ולדאוג להעברתו כדי שלפחות חלק ממנו יחולק לנו.

מה הכיוון לגבי getaway? להזרים לפי הדרישות החדשות של JP morgan?

 

[yel5]

מה הכיוון לגבי getaway? להזרים לפי הדרישות החדשות של JP morgan?

לא התקיים דיון פרטני על הנכס. רוח הדברים להבנתי - הזרמה רק לנכסים ששוויים גבוה מההלוואות בגינם.

 

[dw]

סופה ביוסטון, נכס ברוקהולו המשועבד לסידרה ב' נפגע קצת, תהליך המכירה יתמשך

הרץ פרופרטיס - הארכה נוספת של בדיקת נאותות בק"ע מכירת נכס BROOKHOLLOW CENTRAL המשועבד למחזיקי אגח ב' עד 26.8.24 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[dw]

"הפתעה" (not). ביי ביי energy center.
המלווה הבכיר חילט את הנכס.

הרץ פרופרטיס - החברה אינה מחזיקה עוד בזכויות חברת הנכס ובנכס Energy Center בשרשור,המשך | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

מה שכן חילוט הנכס לא מפתיע, ומידרוג כבר לקחו את האירוע בחשבון בדירוג C של הזבל המזובל הזה
הרץ פרופרטיס - מידרוג מותירה על כנו דירוג C.il לאגח א' ודירוג Caa1.il לאגח ב' שהונפקו, הדירוג נותר תחת בחינה עם השלכות לא וודאיות | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[dw]

עיסקת brookhollow התפוצצה
הניירות בתגובה עושים בנג'י איפה זה ואיפה הפנטזיה שהצעתי פעם ליחיאל לקחת 45 אגורות ולברוח. הנייר היום פחות מחצי.

הרץ פרופרטיס - הרוכש הודיע על ביטל הסכם המכירה המותנה בק"ע הנכס BROOKHOLLOW CENTRAL המשועבד למחזיקי אגח ב' ,המשך | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[yel5]

עיסקת brookhollow התפוצצה
הניירות בתגובה עושים בנג'י איפה זה ואיפה הפנטזיה שהצעתי פעם ליחיאל לקחת 45 אגורות ולברוח. הנייר היום פחות מחצי.

הרץ פרופרטיס - הרוכש הודיע על ביטל הסכם המכירה המותנה בק"ע הנכס BROOKHOLLOW CENTRAL המשועבד למחזיקי אגח ב' ,המשך | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

לא נורא. בשביל להרוויח צריך גם לדעת שלפעמים אתה בצד המפסיד.

 

[Reem88]

מענין לקרוא פוסט על האגחים הנ"ל שנכתב ב 15/05/2023

הרץ פרופרטיס - האם ההזדמנות מעבר לפינה?

פעילות החברה הינה בענף הנדל"ן המניב: נכסי משרדים בארה"ב . לחברה יש 14 נכסי משרדים במספר ערים בארה"ב והיא מתמקדת ברכישה וניהול של נכסי A Class* במרכזי עסקים ראשיים בשווקים משניים, המאופיינים במלאי מצומצם של שטחי משרדים.לחברה ישנן 2 סדרות אגח עם תשואה לפדיון דו ספרתית, כאשר לאג"ח ב' משועבד נכס...

www.ytvalue.com

 

[עניי עירך קודמים]

מענין לקרוא פוסט על האגחים הנ"ל שנכתב ב 15/05/2023

הרץ פרופרטיס - האם ההזדמנות מעבר לפינה?

פעילות החברה הינה בענף הנדל"ן המניב: נכסי משרדים בארה"ב . לחברה יש 14 נכסי משרדים במספר ערים בארה"ב והיא מתמקדת ברכישה וניהול של נכסי A Class* במרכזי עסקים ראשיים בשווקים משניים, המאופיינים במלאי מצומצם של שטחי משרדים.לחברה ישנן 2 סדרות אגח עם תשואה לפדיון דו ספרתית, כאשר לאג"ח ב' משועבד נכס...

www.ytvalue.com

אין מה לעשות ,גם אנליסטים טובים טועים לא פעם.גם אני מחזיק באג"ח של הרץ והפסדתי הפעם.זה חלק מחיי ההשקעה.
you winn some and you lose some

 

[THE_ENDLESS]

אני חושב שהגיע הזמן להעמיד את זה לפירעון מיידי.
אין ערך לבעלי השליטה שרוצים לחזור לקבל דמי ניהול ובנתיים הריקברי רק יורד מחודש לחודש.
צריך להתחיל לחקירות ולזוז לכיוון תביעות.

 

[Reem88]

תיקון דוחות לשנים 2022-2024 עקב טעות מהותית​

https://maya.tase.co.il/reports/details/1615112

 

[dw]

מחר ב 16:00 תהיה אסיפת זום:
הרץ פרופרטיס - זימון אסיפת אג"ח א' ל-3.9.24-דיווח בדבר אירועים והתפתחויות ממועד אסיפות אגח האחרונות שהתקיימו, דיווח ודיון בק"ע הצבעת מחזיקי אגח א' בק"ע התגדות להגשת בקשה לצו פתיחת הליכים | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[dw]

מינוי מנהל ב 25K$ לחודש.
הוא יקבל בנוסף בונוסים אחרי פידיון סידרה ב' ובונוס עולה לפי שיעור הריקברי שנקבל ב-א', בין 35 אגורות ל 70. האגח עכשיו נסחר ב... 18.6
הרץ פרופרטיס - הוחלט על מינוי יועץ לתפקיד CRO של החברה לחודשיים, תנאי העסקה, כפוף | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[dw]

מצגת חדשה
הרץ פרופרטיס - מצגת לשוק ההון-אנגלית | מאיה – הבורסה (tase.co.il)