לא שאני מכיריש איזה מקום של ריכוז כל האתרים האלה שהנאמנים יוצרים לאחר שהאגחים מפסיקים להיסחר?
נשווה התמורה מול החוב. הכל ב M שח. התמורות שווים 725. ע.נ. של ג הוא 579. נוסיף תשלום ריבית לשנתיים לפי 4.9% ועוד פיצוי של 3% לשנה. ס"כ ריבית 95. סהכ תשלומים 674. אמורים להישאר 50 לשאר האגחים. מקווה.אול-יר מדווחת על הסכם מכירה של 177M$ (הסכום עוד יכול לגדול במידה ויגיע מציע נוסף), 177M$+ איזה 30M$ שהם הוציאו מוייס מביא לריקברי יחסית גבוהה אצל ג'.
להערכתי אין עודפים לסדרות הלא מובטחות אבל זה משפר את מצבם עקב קיטון חלק ג' בנשייה הלא מובטחת.
האמת שאני ממש לא בטוח מה היתרה של ג' אחרי הריבית פיגורים.נשווה
נשווה התמורה מול החוב. הכל ב M שח. התמורות שווים 725. ע.נ. של ג הוא 579. נוסיף תשלום ריבית לשנתיים לפי 4.9% ועוד פיצוי של 3% לשנה. ס"כ ריבית 95. סהכ תשלומים 674. אמורים להישאר 50 לשאר האגחים. מקווה.
מעניין אם אגח ג ייפרע בפארי ושישאר עודף ללא מובטחות.מחזיקי ג' אישרו את מכירת המלון לפי 177M$
תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (wind-down-co.info)
לא ישאר, אלא אם כן נראה דולר בשער מאוד גבוהה אולי.מעניין אם אגח ג ייפרע בפארי ושישאר עודף ללא מובטחות.
לא הבנתי. פרט לתמורה ממכירת המלון, נושי ג גם נפרעו ממקורות נוספים. למשל, כספים שהיו את נאמן האגח. אם כן, איך יפרעו רק 92-94 אג'?לא ישאר, אלא אם כן נראה דולר בשער מאוד גבוהה אולי.
הקרנות המחזיקות את האג"ח של אול-יר שיערכו את ההחזקה לשווי שבין 92-94 אגורות.
הנאמן חילק את זה בתור ריבית.לא הבנתי. פרט לתמורה ממכירת המלון, נושי ג גם נפרעו ממקורות נוספים. למשל, כספים שהיו את נאמן האגח. אם כן, איך יפרעו רק 92-94 אג'?
תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (wind-down-co.info)
Copyright©1996-2021,Tapuz Media Ltd. Forum software by XenForo® © 2010-2020 XenForo Ltd.